劉大師初來上海，在短時間內(nèi)和別人沒有多少接觸，所以兇手應(yīng)該是他的老相識，可是他社會關(guān)系簡單，團(tuán)隊(duì)關(guān)系又很融洽，紀(jì)寧 飾)一時想不出該如何查起，有些畏難情緒，陳一鳴(王瀧正 飾)讓他換一個角度去思考，殺死劉大師的兇手，或許是他在魔術(shù)界的競爭對手，這句話提醒了賈巡長，讓他想起了一個連環(huán)殺人案。

賈巡長找來了案卷，去年3月，浙江有一個擅長穿墻的魔術(shù)師，在表演的過程中突然神秘失蹤，一周后魔術(shù)團(tuán)的大門口，有人送來一只獅面人身的塑像，而塑像里就是這個魔術(shù)師的尸體；去年年末，南京來的擅長高空行走的魔術(shù)師，在表演的過程中，從繩子上摔了下來，經(jīng)查證，繩子被人蓄意涂了油；今年年初，北平來了一個擅長腹語的魔術(shù)師，表演結(jié)束后死在后臺，尸體被發(fā)現(xiàn)時，他的嘴巴被人用線縫上了，這幾起案子，至今都未找到兇手。

陳一鳴發(fā)現(xiàn)，這些魔術(shù)師都是死在自己最擅長的魔術(shù)上，賈巡長說，這個連環(huán)殺人案的第一個受害者，是發(fā)生在三年前，表演水箱逃生的魔術(shù)師金瑞龍，在表演的過程中，突然神秘失蹤，取而代之的是一具女尸。經(jīng)查證，這個死者生前也是一位魔術(shù)師，因此警方認(rèn)為，是金瑞龍蓄意謀殺了她，因此就對金瑞龍進(jìn)行了通緝，金瑞龍的侄子金銘覺被當(dāng)場抓住，并被懷疑是金瑞龍的幫兇，他當(dāng)時是魔術(shù)團(tuán)的負(fù)責(zé)人，現(xiàn)在還被羈押在監(jiān)獄，陳一鳴決定去會會他。

姚菲(甘露 飾)等人來到監(jiān)獄，卻發(fā)現(xiàn)監(jiān)獄里關(guān)押的金銘覺是假的，那個人手上長的老繭，身上沒有一絲傷痕，監(jiān)獄長見瞞不下去了，只好說了實(shí)話，大概一個月前，金銘覺就突然消失了，他怕上級怪罪，所以才隨便找來一個人頂包。陳一鳴分析，金銘覺想順利脫逃，憑他一己之力很難做到，此外，能把劉大師和鐵籠吊在半空，也不像是一個人能做到的，有可能是金瑞龍就出金銘覺以后，兩個人共同作案，于是他決定先順著金瑞龍這條線索查下去。蔣涵之來到巡捕房，趁人不備鉆進(jìn)了檔案室，他剛找到他要的資料，有一個巡捕聽到動靜，走了進(jìn)來，張含之將他打暈后，逃了出去。

陳一鳴等人，拿著金瑞龍的照片，走了好幾個魔術(shù)團(tuán)，但沒有一個人說認(rèn)識他，于是他們就來到高局長家，高局長喜歡魔術(shù)，也愛看魔術(shù)，號稱魔術(shù)發(fā)燒友，他給陳一鳴提供了一個重要的線索，前幾天他去看了，一個叫夢玲的魔術(shù)師表演，給夢玲做助手的女孩，曾經(jīng)在金銘覺的雜技團(tuán)干過，明天下午4:00，他們還有一場演出。