唐僧師徒乘著金鐃飛到羅剎國找牛魔王，但牛魔王用牛角撬金鐃不果，唯有讓八戒、沙僧(麥長青 飾)找烏鴉精借四不像聽諦來毀金鐃。但烏鴉精因被牛魔王拋棄，對他因愛成恨，令沙僧與八戒無功而回。

牛魔王唯有親自帶悟空找烏鴉。神猴被勾魂使者押入地府，閻羅王指他作孽太多，除去其仙籍。神猴大鬧地府，接著又闖入渤海龍宮搶去擎天柱，搞到翻江倒海，生靈涂炭，并升起“超天大圣”的大旗與悟空對立。