刺殺皇上的楚天鷹(劉子蔚 飾)被抓了起來，蜻蜓在牢中審問楚天鷹，楚天鷹說蜻蜓與自己母親的長(zhǎng)相頗為相像，天鷹懷疑蜻蜓是自己失散多年的妹妹，并讓蜻蜓自己到揚(yáng)州雨傘坊去看看。和珅暗中向看守監(jiān)牢的士兵打聽，得知了蜻蜓與楚天鷹的談話內(nèi)容。和珅下令將楚天鷹斬首，結(jié)果被人劫了法場(chǎng)。皇上以洪立(張國(guó)立 飾)朋友的身份南下微服私訪，見到了洪立的媳婦大梅，為了不讓洪立失明的母親傷心，皇上只好裝成洪立與母親團(tuán)聚。為保護(hù)暗中私訪的皇上，吸引刺客的注意力，和珅命洪立假扮皇上下江南視察災(zāi)情，和珅與洪立一到揚(yáng)州就有官員朱兢為百姓喊冤，讓皇上不要炸堤。大梅戲班子的演員罷工走了兩個(gè)，為了救場(chǎng)，微服私訪的皇上在戲臺(tái)上唱起了大戲，演起了舞臺(tái)上的皇上，沒想到卻被一群八旗子弟攪了場(chǎng)。