《師徒生二心》妖怪得到唐僧(遲重瑞 飾)，大喜。欲與魚女成婚，用唐僧作為婚宴。悟空、八戒幾番營救師父，皆未能勝過妖怪，只得求助南海觀音。觀音手挽魚籃，收了魚精。唐僧師徒上路，過河時(shí)，老黿自愿前來馱送，并請(qǐng)?zhí)粕蛉鐏碓儐栕约汉螘r(shí)方能轉(zhuǎn)為人身，唐僧允諾。西行途中，悟空打死強(qiáng)盜，唐僧怒其傷害生靈，責(zé)備悟空，悟空心中不平。唐僧四人借宿于強(qiáng)盜之家。夜間，悟空見強(qiáng)盜殺妻，欲除之，又懼唐僧，姑隱忍不發(fā)。