韓信(吳越 飾)幸得陳平暗中相救才得以逃脫，也因此結(jié)下他日身在漢營的一段友情。張良(沈保平 飾)聽聞項(xiàng)羽(胡軍 飾)坑殺降卒的決定大感不妙，便勸誡劉邦(肖榮生 飾)，現(xiàn)今以劉軍的勢力根本無法與項(xiàng)羽抗衡，當(dāng)務(wù)之急應(yīng)該立刻撤出咸陽，回駐霸上，待衡量利弊之后再謀后計(jì)，劉邦聽后縱有萬般不愿也只有聽從張良勸戒全軍撤出。劉邦撤出咸陽后，張良教他借此機(jī)會收買人心。在離城前，劉邦與關(guān)中百姓約法三章：不掠奪、不殺人、不傷人，以此安定咸陽民心，也為日后爭天下積下籌碼。臨行時(shí)，百姓夾道相送，對劉邦的仁義之道敬佩不已。劉邦回駐霸上后，項(xiàng)羽又攻破涵谷關(guān)，張良知道項(xiàng)羽已對劉邦起了疑心，便用計(jì)讓項(xiàng)羽釋疑。張良命人把秦宮一切珍寶移交項(xiàng)營，再送上酒食慰勞項(xiàng)家軍，但范增完全不受這一套，并告誡項(xiàng)羽此時(shí)若不鏟除劉邦將來定成大患，但項(xiàng)羽卻為結(jié)拜之情猶豫不決。劉邦營中左司馬曹無傷夜訪項(xiàng)營，他的一番密報(bào)令項(xiàng)羽下定決心五更攻打劉營。項(xiàng)伯聽聞此事，為報(bào)張良救命之恩，連夜往劉營報(bào)訊，劉邦乘機(jī)聯(lián)姻拉攏項(xiàng)伯，讓其替自己在項(xiàng)羽面前美言，更表示愿親自到鴻門向項(xiàng)羽請罪。項(xiàng)伯回營果然說服項(xiàng)羽，項(xiàng)羽決定暫不發(fā)兵，這使范增頓感失望。但機(jī)不可失，范增仍然決定將計(jì)就計(jì)，設(shè)下鴻門宴刺殺劉邦。項(xiàng)羽雖然不愿，但對亞父的安排也無可奈何。劉邦接到項(xiàng)營的邀函進(jìn)退兩難，但在張良的計(jì)劃下，劉邦決定向天賭命，親赴鴻門以釋項(xiàng)羽疑心。