福爾摩(耿立烜 飾)因為在暴龍生日時惹怒鮑龍，遂揚言離開偵探社，但又威脅福爾摩陪她去游樂園，在游樂園福爾摩得知鮑龍離家出走的原因，遂將其収為小弟。而鮑龍老爸也因為福爾摩的故事，父女和解。福爾摩買碟片途中，偶遇被癡漢尾隨的美女李馨，見色心起的福爾摩自告奮勇幫助美女李馨找出尾隨的癡漢，將李馨帶入偵探社準備圖謀不軌，但是兩人并不知道癡漢也尾隨其后。福爾摩在中途郁悶的得知李馨是李白(王宇威 飾)的姐姐，又在陰差陽錯之下阿福和李馨以曖昧的姿勢抱在了一起，被不明真相的李白和鮑龍撞見，一場慘無人道的胖揍降臨在福爾摩身上，而看著福爾摩被打的李白陷入了第一次遇見阿福的情景。