王母在幾件事情上的判斷使玉帝開始欣賞她的決斷能力，從此王母也能上朝議政了。玉帝聽取了王母的建議，急調西方五極戰(zhàn)神(天空戰(zhàn)神，大地戰(zhàn)神，人中戰(zhàn)神,北極戰(zhàn)神和南極戰(zhàn)神)下界捉拿楊戩(焦恩俊 飾)、楊嬋(周揚 飾)和哪吒，五哥(柳小海 飾)和胡妹偶然救出了被三首妖龍抓去的西海三公主寸心(林湘萍 飾)，三公主纏著胡妹給她講楊戩的事情。五哥背叛了胡妹，將楊戩在廣寒宮的消息報告了天廷。胡妹氣憤難當。三首妖龍攪亂了天水，天水再次掀起軒然大波。天蓬被搞得手忙腳亂，忙派人去請楊嬋。意外的是，天水和妖龍打敗了天蓬之后，居然又恢復了平靜，妖龍和天水和睦相處。但天水喜怒無常，時而阻止妖龍害人，時而又吞噬數人性命。