朱棣(唐國(guó)強(qiáng) 飾)了解到鄭和(羅嘉良 飾)即將起航，堅(jiān)持要來(lái)南京送行。他到鄭和家吃飯，回憶起當(dāng)年的情景，感覺(jué)普通人比自己有福氣。

太子招募的水手和船隊(duì)的舊屬發(fā)生火拼，死傷情況不明。鄭和覺(jué)得有人想趁船隊(duì)出使西洋，做自己的文章。他向皇上建議，用大明船隊(duì)的水手作為主體，再雇傭當(dāng)?shù)厝耸?，參與管理貨棧。既可節(jié)省人力糧餉，還可以取信海外諸國(guó)。

朱棣的到來(lái)，使船隊(duì)比原定時(shí)間早一個(gè)月出航。但鄭和出發(fā)時(shí)沒(méi)有再見(jiàn)到皇上一眼，帶著惆悵踏上了遠(yuǎn)航之路。

抱病在身的朱棣，剛送走船隊(duì)，又為漠北的事犯難了。韃靼阿魯臺(tái)部，兵臨邊城已半月有余。

朱棣命夏原吉準(zhǔn)備三十萬(wàn)兵馬的用度，限于二十日內(nèi)完成。朱能拜見(jiàn)皇上，愿親率十萬(wàn)兵馬北征!朱棣笑著對(duì)他說(shuō)，你老了，朕也老了。

徐妙錦去樂(lè)安州找了朱高煦，試探他對(duì)北征的態(tài)度。又到南京見(jiàn)太子，要他提出讓朱高煦替父皇北征。朱高熾搪塞說(shuō)，一切聽(tīng)父皇的。

大明船隊(duì)到了滿剌加、舊港等地，受到熱烈歡迎，貿(mào)易獲得成功。錫蘭國(guó)亞烈等人，與大明使節(jié)簽訂協(xié)約，愿大明與這些國(guó)家的友誼長(zhǎng)存。

朱能連夜進(jìn)宮，只為了給皇上講一個(gè)笑話。