度假的邁克和弟弟愜意地聊著天，收拾著心愛的摩托車。這時，電視上播放了一則新聞。這是幾個號稱“監(jiān)察者”的蒙面分子襲擊ATCU大樓的新聞。因為特工局現在人手很缺，菲爾打電話給邁克讓他就近趕往現場，尋找線索。聽到邁克說要離開幾個小時，本來準備共進午餐的弟弟，不能理解邁克的借口有點沮喪。邁克一直對弟弟假稱是在一家保險公司工作。菲爾還派了黛西和菲茨趕去和邁克會合。林肯很想參加這次行動，但菲爾看了他的有關評估報告后沒有同意。菲茨在現場發(fā)現了硝化物，將這個消息匯報給菲爾后，他們都意識到了這是前神盾局某特工干的，他的名字叫布萊克。菲爾盡管對林肯的評估報告不滿意，對林肯做特工的決心，服從任務的意識等方面存在著擔心，還是決定親自帶林肯參加這次行動，并借機觀察其反應。邁克的弟弟還不起貸款，欠了一大筆債。邁克不理解他，當聽到弟弟的言論和那些監(jiān)察者別無二致時，邁克警告他離那些人遠點，沒再看他們在網上的言論，可弟弟說，那些監(jiān)察者理解他。黛西查明了那些襲擊者將在伊斯特林農場集會，策劃下一次暴行，于是電話通知邁克前去。邁克和黛西菲茨正蹲守在農場附近觀察時，邁克的弟弟魯本騎摩托車也來了，他看到邁克后大聲地打起招呼，結果驚動了那些襲擊者。邁克只好對發(fā)現他們的人開了槍，魯本看到邁克這樣做，大吃一驚，掉頭騎摩托車而去。梅一直在查找安德魯即鞭笞的下落，西蒙斯告訴她，她的查找方向錯了，因為安德魯跟其它異人不同，而且，西蒙斯還提出說安德魯的轉化尚未徹底完成，她跟菲茨研究中發(fā)現有疫苗可以中止繼續(xù)轉化。梅聽了卻說不想要希望，因為她擔心希望破滅帶來無法承受的失望，現在，她一心奉命找到他，并殺了他。菲爾接到黛西的報告說在農場集會處聽到了布萊克的聲音，正待目擊確認，以為布萊克不在，結果搜查他的安全屋時，竟發(fā)現布萊克就在屋里。布萊克說他無處不在。菲爾從布萊克異乎尋常的長篇大論中發(fā)現了問題，于是讓林肯動手，這才發(fā)現這個布萊克只不過是個全息像。黛西不想馬上撤退，結果導致菲茨中彈，這是顆會爆炸的子彈。他們急忙返回神盾局，最終設法解決了問題。邁克一直追回家去向魯本解釋，魯本并不相信，還在指責著邁克時，襲擊者趕來，并且引爆了他們的摩托車。他們將邁克當成了異人，奉命趕來抓捕。兄弟倆聯手打敗了五個襲擊者，但邁克也左臂受傷。黛西將邁克接回去，跟魯本聊了會兒，魯本總算理解了邁克的工作。