12月15日，李春農(nóng)指揮國民黨頑固派軍隊(duì)兵分五路奔襲合圍美合根據(jù)地，制造“美合事變”。莊田(許鉑岑 飾)、覃威指揮二大隊(duì)頑強(qiáng)反擊。為了保存實(shí)力，特委決定迅速轉(zhuǎn)移。

1941年1月，特委和總隊(duì)機(jī)關(guān)到達(dá)瓊文老區(qū)。日軍加緊對(duì)解放區(qū)進(jìn)行“掃蕩”，吳道南命令奔襲共產(chǎn)黨首腦機(jī)關(guān)。在日、頑夾擊下，馮白駒(廉賽 飾)決定針鋒相對(duì)，打一場自衛(wèi)戰(zhàn)爭。

3月，獨(dú)立總隊(duì)遵照毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)指示，取得羅蓬坡伏擊戰(zhàn)的勝利，狠狠地打擊了頑軍。7月又在美德村伏擊日軍，取得對(duì)日軍作戰(zhàn)以來最大戰(zhàn)果。1942年初，在斗門、大水將頑軍主力6個(gè)連圍困五天四夜，斃傷數(shù)百人，擊斃保七團(tuán)團(tuán)長李春農(nóng)。

吳道南被調(diào)離，國民黨頑固派對(duì)抗日根據(jù)地的進(jìn)攻有所減弱。然而戰(zhàn)斗中林茂松(李強(qiáng) 飾)不幸中彈犧牲。