歐陽峰對陳明茹(鄭清文 飾)說他已感覺到饒啟正(王坤 飾)就是他的大哥。但他確沒有一絲的高興，反而特別的害怕好像這里面隱藏著一個巨大的陰謀。但自己有不知道問題到底出現在哪里。為了查明真相，陳明茹建議歐陽峰還是要親自去見饒啟正。

歐陽峰為謹慎起見，請宋紅玉(閻娜 飾)去幫忙調查饒啟正的助理李先科，看看能否得到更多的線索。同時，歐陽峰也讓陳明茹看看能否在馬德成處得到更多有價值的信息。

在警察局內，局長劉世坤在和馬德成商談壽宴獎賞事宜，但鑒于劉世坤最近煩心事太多只能往后拖延。但全警局已經有兩個月沒法薪水讓馬德成很難辦。最后馬德成和齊家興商定決定從饒啟正處找點油水。在咖啡廳里，一身便裝的馬德成在陳明茹交談，并把自己愛慕明茹的心跡全都表露出來，雖然他知道明茹會拒絕但只為了不留遺憾。明茹其實內心中早已明白馬德成的心思，但也只能拒絕。同時在和德成的交談中得知日本人剛剛和饒啟正有過接觸。

此時，在日軍司令部內，龜田在和山口小姐慶祝物資順利運出，并一致認可應對饒啟正加強保護。

歐陽峰夜探饒啟正的住處，兄弟二人相認。此時，4個黑衣人突然闖入，歐陽峰雖然順利逃脫。但帶著日本兵趕來的山口已經確定歐陽峰就是闖入饒啟正住處的黑衣人。

馬德成和齊家興兩人在饒啟正的住所發(fā)現了一張饒啟正和歐陽峰的合影，趕忙向龜田司令匯報。龜田認為現在當務之急是物資籌備。