張宏奎內線被抓住居從文再試許遠聲(吳其江 飾)

蔣英(曾黎 飾)每天早出晚歸讓馬克用(黃河 飾)起疑，蔣英只能騙他說自己在查找許遠聲的行蹤。

蔣英在白大夫的書房里找到了一條女人用的手絹，并了解到這塊手絹是兩年前法國人在國慶晚宴上發(fā)給到場嘉賓的紀念品，數量很少。蔣英拜托當時參加晚宴的顧可馨，拿到了參加晚宴嘉賓的名單，居從文和周嵐的名字都出現在名單中。

程九齡就張宏奎來巡捕房要人的事向居從文表達不滿，租界里的法國人也向南京政府提交抗議書。焦頭爛額的居從文聽從了許遠聲安撫張宏奎的建議，許遠聲又勸張宏奎不要再深究馬三的事情。得到好處的張宏奎表面上息事寧人，而在暗地里要求手下繼續(xù)調查馬三的下落。

張宏奎收到準備轉移至天津的總工會同志落腳點的位置，便秘而不宣地獨自帶人前去圍剿。但電話被許遠聲監(jiān)聽到，他一邊暗暗通知蔣英，一邊向居從文報告。張宏奎帶人撲了空，居從文更是以擅自行動的理由把張宏奎訓斥一頓。郁悶的張宏奎找許遠聲喝酒，并在酒后告訴許遠聲，在上海地下黨的內部高層有他的一個線人，此人是韓達(金鐵峰 飾)生前策反的一個共產黨。許遠聲通過查找電話記錄找到了給張宏奎通風報信的公用電話。他將這個消息告訴蔣英，蔣英與何康仁(陳旺林 飾)、馬克用立刻放出被總工會同志即將轉移的假消息，在公用電話亭里抓到了向張宏奎通風報信的奸細陳亮。許遠聲隨后建議蔣英利用抓到陳亮的消息引誘向居從文的線人出現。

居從文對許遠聲的身份一直無法確定，周嵐懷疑許遠聲是被共產黨策反的“黑豹”，便主動請纓要去試探許遠聲。周嵐假裝賭桌輸錢，到居從文辦公室里找他要錢，兩個人當著前來勸架的許遠聲和郭飛(徐雷智 飾)面撕破臉皮，周嵐更是叫囂著要去南京告發(fā)居從文，之后憤然出走。居從文在許遠聲的幫助下查到周嵐的所在之處，又以周嵐勒索自己為由，請許遠聲幫自己勸周嵐。許遠聲不知是計，上門去勸周嵐，周嵐先是聲淚俱下地向許遠聲控訴居從文辜負自己，之后又向許遠聲投懷送抱，聲稱愿意與他聯(lián)手整倒居從文，許遠聲見情形不對，連忙拒絕后逃走。之后，周嵐不死心，假稱有人殺自己又跑到許遠聲住處向他求救。