廬州有一著名風(fēng)水先生叫郭山譜，生有一雙兒女，兒子郭興，女兒郭寧蓮(曾黎 飾)，從小舞拳弄棒，武功出眾，尤其是女兒郭寧蓮，眉目清秀，英姿颯爽，號(hào)稱巾幗女兒。一日，郭山譜回家，發(fā)現(xiàn)門前石鼓旁睡著一個(gè)衣衫襤褸的和尚，忙叫過(guò)兒子郭興。郭興說(shuō)：一定是餓倒了，叫管家端一碗飯來(lái)。朱元璋(陳寶國(guó) 飾)一聽說(shuō)有飯，馬上醒了過(guò)來(lái)，精神百倍，向眾人作揖：多謝施主賞飯，阿彌陀佛！那郭山譜細(xì)看朱元璋，眼睛頓時(shí)大放光彩，似乎看到了和尚頭頂上的祥瑞之氣。他喃喃自語(yǔ)道：這和尚相貌奇?zhèn)ィ瑑粗袔?，兇善相輔，恩威并行，天地朝相，極為罕見。怪不得昨夜觀紫微星從東南升起，果不其然。于是恭請(qǐng)朱元璋入內(nèi)，特意準(zhǔn)備一桌豐盛的酒菜。讓朱元璋安頓下來(lái)。晚間郭山譜發(fā)現(xiàn)朱元璋夜里偷讀《資治通鑒》，并在書旁做著記錄，更覺(jué)朱元璋將來(lái)必成大器，打算把女兒寧蓮嫁給他。郭山譜告訴夫人這個(gè)和尚將來(lái)必成大事，想讓兒子郭興跟著他，以后必能拜將封侯。并說(shuō)將寧蓮許配給他，榮華富貴是注定了的。郭山譜夫人不信，帶著丫鬟輕輕向朱元璋房中張望，見朱元璋已脫了上衣，坦胸露腹地伏案寫字。覺(jué)得他坐沒(méi)坐相，站沒(méi)站相，要寧蓮嫁給他，無(wú)疑是一朵鮮花插在牛糞上。郭寧蓮走進(jìn)客廳，看見朱元璋那個(gè)破褡褳里全是《資治通鑒》、《太平廣記》、《史記》等書，書邊寫著“民可載舟、也可覆舟”、“官逼民反、江山動(dòng)搖”等字，十分敬重，這時(shí)，郭山譜進(jìn)來(lái)，看見這些字，更加肯定地說(shuō)：他不是一個(gè)凡夫俗子，他把所走的地方，考察的民情、民風(fēng)、民怨全部記了下來(lái)。一路尋訪，他斷言元朝已經(jīng)爛了底，各路義軍造反他都寫明了原因和可能預(yù)見的結(jié)局，很有心計(jì)和大志啊！仆人將朱元璋云游的袈裟漿洗干凈，送朱元璋出門。郭山譜向朱元璋提及托付女兒終身之時(shí)，朱元璋口里答應(yīng)，一笑了之。經(jīng)過(guò)了四年的云游，朱元璋準(zhǔn)備重回皇覺(jué)寺，好好思量自己的前程。當(dāng)他風(fēng)塵仆仆地趕赴皇覺(jué)寺后，但見大部分佛殿也成斷壁殘桓。云奇一人忠心耿耿地守著寺廟，云奇告之：濠州有個(gè)郭元帥，樹起義旗，劫富濟(jì)貧，朝廷屢次征戰(zhàn)，都潰不成軍。夜間，老鄉(xiāng)徐達(dá)和湯和來(lái)見朱元璋，告之他們已經(jīng)歸屬郭元帥旗下，當(dāng)上百戶長(zhǎng)了，徐達(dá)說(shuō)元朝遲早是兔子尾巴長(zhǎng)不了，從軍至少有口飯吃，極力拉朱元璋入伙。朱元璋告別云奇，整裝出發(fā)，他在伽藍(lán)殿墻上提了一首詩(shī)：殺盡元朝百萬(wàn)兵，腰間寶劍血帶腥，山僧不識(shí)英雄主，此去四海揚(yáng)姓名。發(fā)誓混出個(gè)名堂來(lái)，一定接云奇一起享福。朱元璋來(lái)到郭子興(唐國(guó)強(qiáng) 飾)元帥府，被人誤會(huì)后雙手被束，朱元璋扯嗓子大罵：郭子興，你小人得志，成不了大氣候……郭子興聽見，勒令推其上殿，見到郭子興，朱元璋劈頭就問(wèn)：現(xiàn)在天下義軍風(fēng)起云涌，一是趁火打劫，一是成就霸業(yè)。既然元帥想當(dāng)后者，就得安民心，得民意，你手下的人三天兩頭去騷擾百姓，這樣軍隊(duì)能夠持久嗎？朱元璋說(shuō)出郭子興軍隊(duì)的種種弊端，很得要領(lǐng)，他的才華使郭子興頗為吃驚，于是郭子興請(qǐng)朱元璋做其親兵，專門向他討教。湯和認(rèn)為朱元璋當(dāng)了親兵是郭子興太不把他當(dāng)回事，朱元璋這么有能耐的，不該低三下四地給他干，徐達(dá)卻認(rèn)為親兵守著主帥，生得也快，朱元璋不置可否。朱元璋和老鄉(xiāng)徐達(dá)、湯和一起上飯館喝酒，被郭子興的部下看見，恐怕朱元璋是元軍派來(lái)的攤子，于是郭子興的兒子郭天敘派人繼續(xù)打探朱元璋的身份，如有反常，及時(shí)來(lái)報(bào)。一日朱元璋坐在郭子興所住的院子涼亭看書，一陣清越的琵琶聲傳來(lái)，忽兒婉轉(zhuǎn)，忽而高亢，朱元璋忘神聆聽，覺(jué)是人間仙樂(lè)，于是順音而去，見一女子倩影晃動(dòng)在窗口，身邊還領(lǐng)著一個(gè)四、五歲的聰明伶俐的小女孩子。朱元璋大喜，原來(lái)是自己曾經(jīng)救過(guò)的馬秀英(徐帆 飾)小姐。原來(lái)這馬秀英是郭子興養(yǎng)女，朱元璋高興得忘乎所以，和馬秀英談天說(shuō)地，談興正濃之時(shí)，馬秀英養(yǎng)母張氏打發(fā)丫鬟來(lái)喚她回去歇息，看著馬秀英遠(yuǎn)去的背影，朱元璋悵然若失。