特工隊初上戰(zhàn)場，急于立功，在隊長紅葉(隋俊波 飾)的部署下，全體出動，喬裝成五名風(fēng)塵女子，準(zhǔn)備在郊外的溫泉會館干掉漢奸鄭名揚(yáng)。教官麥客(劉愷威 飾)另有任務(wù)執(zhí)行，臨行前麥客隱約覺得此行動過急勸告紅葉行事小心。老奸巨滑的鄭名揚(yáng)行事謹(jǐn)慎小心，雖然有五位美艷女子在前，只相中了隊長紅葉伴隨左右，手無寸鐵的紅葉臨行之際，取走了藍(lán)蓮(李欣冉 飾)頭發(fā)上的毒發(fā)卡。

紅葉利用溫泉池外藍(lán)蓮、白鴿(文夢洋 飾)、小青(趙兆 飾)、春妮聲東擊西的配合，手腳利索地干掉了鄭名揚(yáng)，幾人正欲撤退之際，遇上日本梅機(jī)關(guān)資深特務(wù)頭子藤原浩養(yǎng)女藤原薰子(端木崇慧 飾)的襲擊，驍勇淳樸的隊員春妮為了掩護(hù)撤退，中彈犧牲。首次行動雖勝也敗，眾隊員情緒低落，教官麥客本不認(rèn)同上峰暗殺計劃，認(rèn)為鋤奸只是示威，并不是對付日軍假幣計劃的好辦法。

藤原薰子此次來上海，正是應(yīng)養(yǎng)父之命令前來協(xié)助梅機(jī)關(guān)行動隊三浦隊長，根據(jù)藤原薰子的分析，判斷此次行動對方應(yīng)該是一支受過專業(yè)訓(xùn)練的特工組織，薰子對只會除奸的特工組織不以為然，認(rèn)為這支隊伍并無高明之處。