韓少帥綁架溫儷涵龍飛(連奕名 飾)與之反目

溫暖的陽光灑落在埋葬馬瑛嫀(管樂 飾)的墳頭上，韓德功(黑子 飾)靠坐在墓碑前，喃喃自語，與長眠地底的馬瑛嫀談天說地。

祭墳過后，韓德功與龍飛于涼亭內敘舊，韓少帥緊急將在前線抗日的韓德功召回來，并且給韓德功升了職，韓德功只覺事有蹊蹺，決定靜觀其變。

老謀深算的韓大帥(倪大紅 飾)極少拋頭露面，只在幕后給兒子韓少帥出謀劃策分析時局。

龍飛策劃紅軍戰(zhàn)俘集體越獄，已為韓家父子所不容，韓大帥已經調查過龍飛的底細，知道龍飛有一個戀人叫溫儷涵，只要綁架溫儷涵，便能牽制龍飛。

另外，韓大帥懷疑內部有奸細，雖然他沒有找到蛛絲馬跡，但憑多年參軍為官的經驗，深信隊伍內部潛伏著紅軍派來的奸細。

韓氏父親談話之時，喬副官藏在不遠處偷聽，他正是韓大帥嘴中所說的奸細，已在韓家軍內部潛伏多年。

龍飛向趙良棟辭行，他在青狐橋已經待不下去了，隨時有可能被韓少帥輯拿，必須盡快抽身而退。

趙良棟賞識龍飛的才干，不便強行挽留，在手下阮副官的勸說下向吳道安求助。

吳道安是刑偵處處長，大權在握，完全有能力捉拿龍飛，趙良棟擔心吳道安傷害龍飛，裝腔作勢提出親審龍飛。

龍飛離開黑馬團之前與楊啟乾交心，楊啟乾表示愿隨龍飛加入八路軍，龍飛非常欣慰，叮囑楊啟乾聽命行事。

夜來香依依不舍送別龍飛，兩人經歷一回生死，從赤楊谷全身而退，結下深厚情誼，夜來香對龍飛的愛已經轉換成親情，龍飛的離去令其傷心欲絕失聲痛哭。

龍飛約定與溫儷涵在餐廳見面，溫儷涵離開八路軍辦事處，進入青狐橋，被一伙身份不明的人綁走。

王主任收到情報想通知溫儷涵已經晚了，只得向龍飛求助，龍飛猜到幕后主使者是韓少帥，決定親自找韓少帥要人。而王主任則負責知會報社的記者，利用記者制造輿論向韓少帥施壓。

一切準備就緒，龍飛劫持韓少帥，向圍觀的民眾如實講述溫儷涵被綁架的過程，國難當頭，國共兩黨理應拋開成見共同抗日，韓少帥不待八路軍為友軍也罷了，竟然綁架了溫儷涵，其行為已經破壞了國共合作。

王主任站在人群中高聲帶頭喊話，煽動民眾們要求韓少帥釋放溫儷涵，韓少帥迫于輿論壓力，只得命人放走溫儷涵。