土匪趁鎮(zhèn)上大集到集上大肆搶奪，場面一片混亂，土匪頭二金剛還強(qiáng)奸了一個(gè)民女，他讓那女人去當(dāng)他的壓寨夫人，那女人死活不肯，二金剛就殘忍的殺死了她。

蘇海龍(劉金承 飾)帶人趕到抓了一個(gè)人問明了他們的身份，這時(shí)，土匪們正跟幾個(gè)見義勇為的女人槍斗，土匪用人質(zhì)威脅她們投降，蘇海龍突然出現(xiàn)幾下子就將他們打的落花流水。

然后聽到蘇海龍暗號(hào)的杜三，大牛他們也沖了出來，他們一起將土匪打退，在一個(gè)土匪對(duì)他們舉起了槍，蘇海龍為了救那個(gè)女人，抱著她躲過了一劫。

土匪們逃跑了，蘇海龍他們追了上去，將二金剛圍困在樹林里，二金剛聽說蘇海龍就是江湖上傳的吉光，嚇的趕緊下跪求饒，蘇海龍要求他把棋盤山的位置地圖與人員補(bǔ)給畫給他，蘇海龍他們拿到圖轉(zhuǎn)身要走時(shí)，二金剛對(duì)他們舉起了槍，但被杜三發(fā)現(xiàn)把他打死了。

劉沈東邀請(qǐng)了各個(gè)山頭的人到向陽村看廟會(huì)，說有重要的事要宣布，蘇海龍他們也得到消息，準(zhǔn)備去看看。

劉沈東跟日本人石原說只要有他們兄弟倆在，這附近山頭沒人敢鬧事，各山頭的老大集合完畢，石原跟大家宣布劉沈東的人馬已經(jīng)成為日本關(guān)東軍的正式編制，還要在棋盤山成立保安隊(duì)，劉沈東任隊(duì)長，劉沈西任副隊(duì)長。

其中一伙土匪曾經(jīng)搶劫了日本的小分隊(duì)，他的寨子被殲滅，大當(dāng)家的也被劉沈西當(dāng)場擊斃，借此逼迫各位老大也參加保安隊(duì)，但關(guān)老爺子還是不肯起來，兒子看勢(shì)頭不妙，趕緊去替父親畫了押。

而在一旁看著的蘇海龍覺得關(guān)老爺子不錯(cuò)，他決定去會(huì)會(huì)這個(gè)關(guān)老爺。而劉沈東的人抬來了二金剛的尸體，說是在李家村的后山發(fā)現(xiàn)的，沒有人知道到底怎么回事。