譚榮成過(guò)于迷信，總預(yù)感自己被人盯梢，被人跟蹤，恐被暗殺。在馬蓋天(于曉光 飾)和寶叔的保護(hù)下譚榮成出門(mén)時(shí)，真的差一點(diǎn)被炸死。馬蓋天決定暫不離開(kāi)，著手調(diào)查譚榮成的被安放炸彈一事。馮遠(yuǎn)雖從林桐菲(苑子藝 飾)手里拿到了賬號(hào)密碼，但開(kāi)保險(xiǎn)箱還需要鑰匙，林桐菲便提出與他平分錢(qián)財(cái)，馮遠(yuǎn)無(wú)奈只好同意。錦城站針對(duì)血衣丟失一事又對(duì)林桐菲進(jìn)行了調(diào)查，林桐菲自然否認(rèn)自己拿走了血衣，并謊稱(chēng)陳炳萬(wàn)是死于流彈。為了完成她與馮遠(yuǎn)的取鄺世勛錢(qián)財(cái)?shù)慕灰?，林桐菲向馬蓋天說(shuō)自己在接受錦城站的調(diào)查，要推遲與馬蓋天離開(kāi)錦城的行程。此時(shí)的馬蓋天對(duì)他的這個(gè)小蝶是林桐菲、是日特已是霧里看花，諸多的不清楚了。他送給小蝶的狼牙項(xiàng)鏈，狼牙還剩下一半，林桐菲說(shuō)是她不小心在馬路上摔斷的，而且斷掉的那一半丟失找不到了。九一八事變爆發(fā)，日本正式發(fā)動(dòng)了侵華戰(zhàn)爭(zhēng)，中華大地上也隨之掀起了轟轟烈烈的抗日熱潮。周紅珊(張嘉倪 飾)作為一位愛(ài)國(guó)的進(jìn)步企業(yè)家，撕毀與日本會(huì)社的交易合同，為前線(xiàn)抗日將士生產(chǎn)面粉，向難民們贈(zèng)糧贈(zèng)物，也投身于抗日洪流之中。馮遠(yuǎn)對(duì)周紅珊的愛(ài)國(guó)行徑不以為然，既不能理解又不愿意親為，與周紅珊二人的感情上漸露縫隙。馬蓋天發(fā)現(xiàn)了黑鷹來(lái)到錦城，便擔(dān)心起一些抗日人士的安全問(wèn)題。此時(shí)的寶叔正在與地下黨領(lǐng)導(dǎo)人老趙接頭，一起謀劃出積極的抗日行動(dòng)。馬蓋天調(diào)查出了想要刺殺譚榮成的正是黑龍會(huì)的龍一，他又花重金收買(mǎi)碼頭工人與鐵公雞幫會(huì)的人打架斗毆，以這種故意滋事的形式來(lái)引發(fā)碼頭公司的股票下跌。馬蓋天讓秦漢生去跟蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了兩撥人的打架是假的，這才意識(shí)到，龍一的目的是想操控中國(guó)的水路運(yùn)營(yíng)，為進(jìn)一步侵華戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)辟供給線(xiàn)。國(guó)民黨高層也已經(jīng)注意到了日本黑龍會(huì)在中國(guó)猖狂的間諜活動(dòng)，命令黨務(wù)調(diào)查科錦城站的胡站長(zhǎng)消滅錦城的黑龍會(huì)，就在剿滅黑龍會(huì)的動(dòng)員大會(huì)上，因?yàn)殛惐f(wàn)死亡問(wèn)題，林桐菲的解釋無(wú)力，她所謂的流彈卻是從她的手槍里打出來(lái)的，她又聲稱(chēng)她的手槍丟失了，這些狡辯難以服人，所以鋤奸隊(duì)帶走了林桐菲。胡站長(zhǎng)后來(lái)以正在用人之際不殺大將為由，將林桐菲保了下來(lái)。周紅珊的愛(ài)國(guó)義舉確實(shí)引起了黑龍會(huì)的重視，龍一命人給周紅珊一些顏色看看。