陳鐵拳(丁海峰 飾)一行搶了武器庫高興而歸，沒想到后方受到重創(chuàng)。孫父也不幸在地道悶死。孫三祥幾近奔潰，他發(fā)誓要勇敢振作，重新做人。三祥決心跟從陳鐵拳，正式成為敵工隊的戰(zhàn)士。為芍藥(劉思言 飾)柱子和自己慘死的老爹報仇。芍藥娘失去了自己唯一的親人，白發(fā)人送黑發(fā)人的凄涼令她悲痛欲絕。秋山?jīng)Q定進(jìn)縣城找宮本算賬，替芍藥和柱子報仇雪恨。鐵拳和秋山先是來到孔明(梁天 飾)的酒館，打聽到了宮本沉迷酒色，經(jīng)常出沒于縣城酒館和慰安所。鐵拳隨即來到宮常去的酒館，假裝醉酒蓄意挑釁，引出了宮本。在廢舊的廟堂前，秋山先是為犧牲的兄弟們上了一炷香，然后拿出艾虎的斷刀，和宮本決一死戰(zhàn)。經(jīng)過一番鏖戰(zhàn)，秋山親手了結(jié)了宮本，也拿回了屬于自己的那把武士刀。

秋山只身來到艾虎墓前，告訴艾虎，他答應(yīng)收下艾虎這個徒弟。秋山獻(xiàn)上一套刀法，叮囑艾虎好好練習(xí)。秋山在艾虎的墳冢前埋下了自己的武士刀，告慰艾虎。秋山說，自己從此不再是一個日本武士，而是一名八路軍戰(zhàn)士。天龍帶來了上級傳達(dá)的新任務(wù)。軍區(qū)兵工廠急需一批日式擲彈筒樣品，用以批量生產(chǎn)擲彈筒。陳鐵拳必須帶隊進(jìn)城，從鬼子的軍火庫中尋找擲彈筒。渡邊給秋山寄來了信，告訴他自己在兵工廠為八路軍制造武器，鼓勵秋山再建戰(zhàn)功。