周衛(wèi)國(guó)(張若昀 飾)與國(guó)民黨湯旅長(zhǎng)會(huì)面

國(guó)民黨營(yíng)長(zhǎng)劉志輝(吳承軒 飾)進(jìn)入圍剿八路軍，周衛(wèi)國(guó)與劉志輝是兄弟，劉志輝見周衛(wèi)國(guó)已經(jīng)當(dāng)上了八路軍，只得取消圍剿八路軍的計(jì)劃。

周衛(wèi)國(guó)送劉志輝下山，劉志輝在下山路上掏出一把美國(guó)生產(chǎn)的手槍送給周衛(wèi)國(guó)，周衛(wèi)國(guó)得到手槍非常高興，當(dāng)場(chǎng)要求劉志輝送一些槍支彈藥給八路軍，劉志輝見周衛(wèi)國(guó)得寸進(jìn)尺，臉上升起為難的神色，周衛(wèi)國(guó)鐵定了要求劉志輝贈(zèng)送彈藥，劉志輝不便拒絕周衛(wèi)國(guó)，只得同意下山之后派人運(yùn)一批彈藥進(jìn)山送給八路軍。

劉志輝離去不久，周衛(wèi)國(guó)與戰(zhàn)士們回到營(yíng)地休息，政委對(duì)周衛(wèi)國(guó)得到的美國(guó)手槍非常好奇，要求周衛(wèi)國(guó)把手槍送給他，周衛(wèi)國(guó)沒有同意政委的要求。

不久之后，劉志輝派了一名手下送了一批彈藥給八路軍，送彈藥的手下姓郭，小郭將一封湯旅長(zhǎng)寫好的信件送給周衛(wèi)國(guó)，提醒周衛(wèi)國(guó)數(shù)日之后跟湯旅長(zhǎng)會(huì)面。

數(shù)日過后，周衛(wèi)國(guó)帶著楊大力(金盛宇 飾)前往國(guó)民黨軍營(yíng)，湯旅長(zhǎng)已經(jīng)知道劉志輝與周衛(wèi)國(guó)是兄弟，當(dāng)場(chǎng)提出與周衛(wèi)國(guó)結(jié)為兄弟，站在周衛(wèi)國(guó)身邊的楊大力見湯旅長(zhǎng)巴結(jié)周衛(wèi)國(guó)，忍不住笑出聲來，湯旅長(zhǎng)見楊大力忽然發(fā)笑，臉上升起狐疑，周衛(wèi)國(guó)心知不能惹怒湯旅長(zhǎng)，趕緊向湯旅長(zhǎng)解釋楊大力是一個(gè)豪爽的人。

湯旅長(zhǎng)聽完周衛(wèi)國(guó)的話打消心中疑慮，趁機(jī)提議與周衛(wèi)國(guó)的部隊(duì)合編，周衛(wèi)國(guó)故意詢問湯旅長(zhǎng)是想歸編八路軍，還是讓八路軍歸編國(guó)民黨，湯旅長(zhǎng)早就計(jì)劃好了收編八路軍，當(dāng)場(chǎng)提醒周衛(wèi)國(guó)已經(jīng)帶領(lǐng)部隊(duì)歸編八路軍。

周衛(wèi)國(guó)早就猜到了湯旅長(zhǎng)的心思，沉穩(wěn)不亂講了一大堆理由，提醒湯旅長(zhǎng)應(yīng)該歸編八路軍，湯旅長(zhǎng)被周衛(wèi)國(guó)的一番話說得無言以對(duì)，只得主動(dòng)提議結(jié)束歸編話題先吃飯。

周衛(wèi)國(guó)接受了湯旅長(zhǎng)吃飯的提議，湯旅長(zhǎng)在吃飯的時(shí)候吩咐一個(gè)手下人端來了許多銀元，楊大力看到銀元喜出望外，趕緊替周衛(wèi)國(guó)收下所有銀元。

一行人吃完飯到街上散步，一些百姓熱情洋溢招待周衛(wèi)國(guó)與楊大力。

治好劉二麻子秘密與日本人會(huì)面，商議暗殺周衛(wèi)國(guó)，楊大力等人偷聽到劉二麻子與日本人談話，不久之后活捉了劉二麻子。

劉二麻子被周衛(wèi)國(guó)綁到國(guó)民黨總部，湯旅長(zhǎng)一臉驚訝搞不懂周衛(wèi)國(guó)的意圖，周衛(wèi)國(guó)將前因后果說了一遍，湯旅長(zhǎng)得知?jiǎng)⒍樽邮菨h奸，只得讓周衛(wèi)國(guó)處理劉二麻子。

劉二麻子見自己死到臨頭，嚇得魂不附體向湯旅長(zhǎng)跪地求饒，同時(shí)不停地高聲喊冤。湯旅長(zhǎng)見劉二麻子一副委屈無比的模樣，心中升起警疑讓劉二麻子道出詳情。