覆巢之下，焉有完卵。日軍攻陷沐城，燒殺搶掠，無惡不作，生靈涂炭，血流成河，慘不忍睹!整個(gè)沐城，變成了日軍的屠宰場(chǎng)。

楊氏診所被日軍血洗，只有林颯颯(關(guān)慧卿 飾)的表妹楊歡兒幸免于難。剛剛新婚的柱子和李梅兩人也遭荼毒，柱子被殺，李梅被強(qiáng)暴。趙嬸兒也被日軍打暈。歷盡千辛萬苦終于來到楊家診所準(zhǔn)備藏身的賈大力(任天野 飾)四人，被目之所及的悲慘景象驚呆了，沉浸在無盡的悲傷之中。

隱藏在沐城的中共地下黨員白鴿，在日軍進(jìn)攻沐城之時(shí)，匆匆抱著秘密電臺(tái)出逃，后來在危機(jī)關(guān)頭，被紅玫瑰歌舞廳的舞女們收留，這才逃過一劫。艾如歌謹(jǐn)記自己的使命，決定留在沐城，繼續(xù)為八路軍潛伏，打探日軍情報(bào)，以便及時(shí)匯報(bào)給軍分區(qū)首長(zhǎng)。

日軍意外攻陷沐城，救出橫山，岡田和小田異常開心，而這時(shí)，氣急敗壞的橫山卻告知兩人，日軍紀(jì)錄最高機(jī)密的密碼本已經(jīng)被國(guó)軍的一個(gè)女破譯專家拿走，此消息猶如晴天霹靂，給剛剛得意忘形的日軍一個(gè)迎頭痛擊，為了保護(hù)好日軍的最高機(jī)密，岡田遂命小田召集沐城周圍的所有偽軍及特務(wù)，協(xié)助日軍搜捕這名偷走橫山密碼本的女人。