力阻眾仙赴蟠桃宴

悟空大鬧地府，倒轉輪迴盤，把陰間陽間徹底搞亂。他從生死簿看到自己只有叁百多歲命，覺得不夠，把自己及眾猴的定命從生死簿中劃去，從此他與所有猴子均可長生不死。

龍王與閻王告上天庭，太白金星(楊念生 飾)建議玉帝降旨招安，隨便給悟空一個仙職，把其管束于天庭。

太白金星親往花果山水簾洞，夸讚天宮的美妙，引得悟空神往不已，跟著太白金星上了天庭。悟空到了天宮，整個天庭都不把他這隻小小的猴子放在眼里，玉帝也只將他稱作妖仙，賞了他一個弼馬溫的小官職。

悟空自封齊天大圣

悟空在獲封賞的御馬監(jiān)，與眾小仙一起飲酒慶祝時，得知弼馬溫只是個不入流的馬夫，養(yǎng)得馬兒肥壯不獲封賞，一旦馬兒養(yǎng)得不好，便會被問責。小仙又指天上好玩的地方雖多，但以悟空的等級根本不能進去。

悟空感覺受辱，一氣之下回到花果山。鬼王聞得悟空竟被封為馬夫，覺得天庭欺負大王，提議悟空自封為齊天大圣，與天庭抗衡。玉帝命托塔天王李靖帶天兵到花果山降妖，李靖派哪吒對付悟空，可是哪吒不敵悟空，李靖收兵。

換上牌匾哄騙悟空

太白金星趁李靖等天兵天將敗陣，請求玉帝再次招安，給悟空齊天大圣的虛名，把他養(yǎng)在天庭，免悟空再鬧事。太白金星來到水簾洞，悟空再次被他誘惑，又聽到給了自己齊天大圣的封號，高興不得了，于是再次上天。

悟空得了玉帝的封賞，來到齊天大圣府，可他怎么看，大圣府都跟御馬監(jiān)—模一樣，大圣府里的官員，還是御馬監(jiān)里的那幾位，原來玉帝只命人在御馬監(jiān)掛了一個「齊天大圣」的牌匾，哄騙悟空。

玉帝派遣守蟠桃園

一日，悟空閒來無聊，在天空溜達，遇到天蓬將軍。眾仙都知道齊天大圣的封號只是虛銜，都不把悟空放在眼內，天蓬甚至把這事實說了出口。

天蓬謂天上有很多好玩好吃的地方，不但有叁十叁重天宮，七十二座寶殿，在太上老君的兜率宮中更有可令人與天地同壽的仙丹。但天庭規(guī)矩多，不能隨便亂走，各宮殿更非悟空可到之處，除非他肆意搗亂。悟空果然無事生非，搗亂一番。

太白金星認為悟空過于空閒才會鬧事，應給他差事，玉帝遂派悟空看管蟠桃園。悟空到了蟠桃園，把看守的小仙一一趕走，又盡情地飽食甜美的大蟠桃。

未獲邀請悟空氣憤

七仙女奉皇母之命來摘蟠桃，卻發(fā)現(xiàn)園中沒幾個大蟠桃。七仙女謂皇母將在瑤池舉行蟠桃宴，邀請眾仙同吃蟠桃，悟空得知蟠桃盛會并沒有邀請他，氣得用定身法定住仙女，逕自向瑤池走去。

途中悟空遇到赤腳大仙，赤腳大仙給他指出瑤池所在，悟空謊稱玉帝命他告知眾仙先往通明殿，之后再往瑤池赴蟠桃宴。赤腳大仙信以為真，轉向通明殿走去。

悟空從頭上拔出一小撮毛發(fā)，輕輕一吹，掌心上便出現(xiàn)多個與他一模一樣的小悟空，他命各人必須攔阻眾仙參加蟠桃宴。