哪吒(陳浩民 飾)誤殺龍王三太子，龍王痛失愛兒，令陳塘關狂風暴雨，終日又霜又雪，河水泛濫、民不聊生，而心高氣傲的哪吒未知闖下彌天大禍，還與雷震子(李家聲 飾)到處游玩，可憐十娘、李靖(元華 飾)受盡責罵，惟有祭天祈福，望龍王大量，早日放晴。

另邊廂，楊戩(錢嘉樂 飾)之斗三眼經(jīng)常見到哪咤對自己說要削骨肉，還父母，內(nèi)心大為不安，黃顏加以開解，不過，黃顏卻遇上一件怪事，就是經(jīng)常見到一衣衫盡濕之人在附近出現(xiàn)，黃顏以為是朝歌來之災民，所以叫楊戩向其打探朝歌之近況，可惜楊戩卻見不到此人，黃顏心生疑惑!有日，兩人鼓起勇氣向著此人留下之水路追尋，見地上出現(xiàn)「三年」兩字，此時，十娘與蓮花出現(xiàn)，兩人傷心地講出哪吒之情況，楊戩聽后一征!

哪吒始終認為殺三太子是天經(jīng)地義之事，令蘇護、飛虎聯(lián)手捉拿哪吒，最后，哪吒被困于李靖之玲瓏寶塔內(nèi)，十娘為求見哪吒一面，不惜向李家中人下跪，對琵琶之多番出言侮辱，十娘亦忍氣吞聲接受，終在皇后之協(xié)助下，十娘能進入寶塔見哪吒一面，可惜哪吒不知天高地厚，一心相信紂王自會釋放自己。