在參軍途中遭遇日本空軍轟炸。葉飛(經(jīng)超 飾)和虎子走散，與在轟炸中痛失雙親的孤兒小果子相依為命。葉飛認了小果子做義子，名為葉果，二人來到重慶住下。葉飛安置好葉果之后，加入了國民革命軍的抗日宣傳大隊，為前線抗日將士募捐義演，鼓舞士氣，并結(jié)識了大隊長李蓉(潘禹彤 飾)。部隊里大部分男人對李蓉仰慕，都紛紛主動向李蓉獻殷勤。李蓉反而對無動于衷的葉飛有點欣賞。不久，上級派宣傳大隊到長沙為慰問前線將士。來到前線陣營，葉飛表演魔術，演出到高潮處，戰(zhàn)火突然逼近，前線部隊緊急集合。戰(zhàn)爭進入白熱化，前線士兵寡不敵眾。李蓉見狀，下令帶隊沖鋒上陣殺敵。葉飛英勇殺敵，槍斃了正要偷襲李蓉的日本鬼子，李蓉感激。突然，一發(fā)炮彈在葉飛附近爆炸，葉飛被炸倒地，生死不明。