解放戰(zhàn)爭進(jìn)入中期，我軍開始醞釀渡江計劃，獲取敵軍長江布防計劃已屬當(dāng)務(wù)之急。1948年，江北游擊隊在交通要塞設(shè)伏捉到一名國民黨女軍官蘇少卿是準(zhǔn)備去石頭城江防集團(tuán)軍報到的女參謀。女游擊隊長杜少英驚訝的發(fā)現(xiàn)蘇少卿跟自己長得幾乎一模一樣。杜少英因此產(chǎn)生一個設(shè)想由自己代替蘇少卿打入敵人內(nèi)部，伺機(jī)奪取江防計劃。為了達(dá)成計劃，杜少英請兩位負(fù)責(zé)審訊蘇少卿的軍官專門對自己進(jìn)行了各種針對性的訓(xùn)練。

三個月后曾在蘇北戰(zhàn)場威震敵膽的杜少英悄然現(xiàn)身在石頭城成功替代了蘇少卿但是她離獲取江防計劃的目標(biāo)還很遙遠(yuǎn)，我軍命令杜少英跟潛伏在南京的地下組織保持密切聯(lián)系，因此代號魚刺的杜少英以江防部軍情局二處組長的身份開始戰(zhàn)斗生涯中最傳奇的經(jīng)理。

黎明前的抉擇海報

杜少英完成了刺殺計劃，但是懷疑自己的身份已經(jīng)被泄露于是就和聯(lián)系人張伯為見面，希望有個區(qū)確切的答案。蘇少卿被關(guān)押在蘇區(qū)，但是在秘密安排著自己的逃跑計劃。一聲炮響，蘇少卿將關(guān)押自己的屋子炸開了洞，順利逃跑了，這意味著冒名頂替她的杜少英面臨著前所未有的危險。魚刺正在緊急搜尋張伯為告訴自己的那個叛徒使用的電波方位，心里卻感到萬分的焦慮。正在魚刺感到了發(fā)電報現(xiàn)場，那個叛徒已經(jīng)被杜自遠(yuǎn)(郭家銘 飾)殺害。

蘇少卿按照最初的計劃逃到了離自己最近的國民黨地區(qū)。

葉公瑾(鞏漢林 飾)和程云發(fā)(趙達(dá) 飾)趕來對魚刺說她這次任務(wù)完成的非常漂亮，自己會報告說上級嘉獎她。蘇少卿成功逃到國民黨營地，但是卻沒有辦法證明自己的身份，她的小姐脾氣觸犯了王營長，王營長不但沒有通知上級還把她關(guān)押起來。我軍分析蘇少卿很有可能回南京述職，于是就采取行動想要通知魚刺同志盡快撤退，盡全力逮捕蘇少卿。

魚刺聽了上級的命令不想要撤退說自己不能撤退，會導(dǎo)致自己的上線和下線得到快速暴漏。張伯為將魚刺的情況告訴了杜自遠(yuǎn)，杜自遠(yuǎn)卻要監(jiān)聽魚刺和杜自遠(yuǎn)的對話，魚刺說自己現(xiàn)在有條件拼一把。杜自遠(yuǎn)聽了魚刺的話被她感動了，于是就想要分析出蘇少卿可能的去向半路狙殺她，保住魚刺同志的安全。蘇少卿來到了南京卻被共產(chǎn)黨逮捕了，就在準(zhǔn)備槍決蘇少卿，一個神秘黑衣人代號老K的特務(wù)救了蘇少卿，兩人一起逃跑了。老k對蘇少卿說半年前有個叫杜少英的已經(jīng)替代了蘇少卿，讓她趕快揭穿杜少英，還說如果有需要幫助的話就去找獨(dú)眼龍。

魚刺同志通過國民黨的情報網(wǎng)知道蘇少卿正在來往的南京的輪渡上，于是將這個消息告訴了張伯為，張伯為他們推測出蘇少卿可能到達(dá)南京的時間，讓魚刺在接到通知后再回情報局，然后刺殺一個知道他們太多情報的人獨(dú)眼龍。

第二天早上，張伯為帶領(lǐng)范隊長在碼頭等待著攔截蘇少卿，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)之后卻被王營長一伙人搶了先機(jī)，蘇少卿打了王營長的人跳上車，直奔情報局。

蘇少卿按照計劃正要避風(fēng)頭，但是卻被黃局長(韓童生 飾)攔截下來，黃局長要給蘇少卿頒發(fā)軍銜獎勵她的英勇作為。危險正在一步步逼近，正在頒發(fā)軍銜的一剎那，蘇少卿破門而入說自己才是真的蘇少卿，魚刺是共產(chǎn)黨。大家看著兩張長得一模一樣的面孔都很震驚，不敢相信眼前發(fā)生的事情。