楊運(yùn)昌暗中指使童少爺從竹代子的口中了解了真島聯(lián)隊的動向。黃老板找來了邱老混，假扮買主，使夏山吼上當(dāng)。把夏山吼倒賣軍火的事暗中通報了滕野。真島大佐接到旅部的通知，要求真島派人在榆樹坡接應(yīng)一批軍火。童少爺假借向竹代子學(xué)日語的契機(jī)，得知了運(yùn)送軍火的內(nèi)幕。

胡八成和紫紅等人串通將夏山吼騙到洪記酒館，并將他灌醉，造成了真島大佐對他的不滿和疑心。真島派楊運(yùn)昌與河本去接應(yīng)那批軍火，而在他們趕到之前，軍火已經(jīng)被楊義的部隊劫走了。

真島大佐恢復(fù)了楊運(yùn)昌的職務(wù)，并命令楊運(yùn)昌暗中查訪那批軍火的下落。胡八成在楊仁的授意下將夏山吼騙往密藏武器的破院中，而此時滕野卻意外的發(fā)現(xiàn)了武器的秘密，打斗之中滕野被拐五殺死。