霧峰山上警鐘大做，眾人都在追打殺害青松(吳衛(wèi)東 飾)的兇手云飛揚(yáng)(吳京 飾)，山崖邊，云飛揚(yáng)被眾多同門(mén)圍住，他們每個(gè)都想殺了云飛揚(yáng)為青松報(bào)仇，云飛揚(yáng)武功雖強(qiáng)，但他不忍傷害同門(mén)，卻又突圍不得，終于飛揚(yáng)在婉兒的一劍之下跌落萬(wàn)丈山崖。傅玉書(shū)(沈曉海 飾)閉關(guān)修煉欲做崇真掌門(mén)，當(dāng)他拿著秘籍開(kāi)始練習(xí)金蠶絲雨時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)此秘籍是分上、下兩部分的，可他拿到的只有前半部分。 獨(dú)孤鳳(李小冉 飾)告訴曼君云飛揚(yáng)殺了青松，曼君認(rèn)定崇真上了傅玉書(shū)的當(dāng)。無(wú)敵看到曼君為青松傷心的樣子又恨又怒，知道她的心已經(jīng)跟青松走了，曼君勸無(wú)敵忘掉過(guò)去以安度余年，無(wú)敵卻覺(jué)得這是一輩子的恥辱。他更因飛揚(yáng)搶在他之前殺了青松而憤怒，發(fā)誓決不放過(guò)飛揚(yáng)。傅玉書(shū)到山洞看望爺爺傅天威，告訴他金蠶絲雨后半段的口訣需要掌門(mén)人口述，傅天威讓玉書(shū)去找燕沖天(王群 飾)。逍遙谷的人在傅玉書(shū)的保護(hù)下救走了傅天威并將燕沖天劫持，崇真弟子卻認(rèn)為燕沖天是被人打下了山崖。