武松先期來到二龍山探路，遇見冒充魯智深強(qiáng)搶民女的李二頭陀，武松和魯智深聯(lián)手懲罰了李二頭陀，解救了被搶的民女。

正當(dāng)百姓為他們擺酒慶賀之時，李五出現(xiàn)，麻倒了武松、魯智深，抬上山去。不料半道遇見前來會合的孫二娘、張青、施恩和如蘭(高海燕 飾)，李五逃跑，武松和魯智深得救。

武松將計就計，奪回被王飛天強(qiáng)占的二龍山，卻因此再次得罪了武功高強(qiáng)的飛天蜈蚣，一場決戰(zhàn)不可避免。