菩提祖師(馬精武 飾)要悟空離開(kāi)斜月三星洞，無(wú)論悟空怎樣乞求，祖師心意已定，絕無(wú)悔意。悟空猛然驚醒，卻躺在一塊石上，回憶所有的情景，卻不知是夢(mèng)是真。悟空試著練習(xí)騰云，竟然身輕飛起，他一個(gè)筋斗云朝向東贍部洲傲來(lái)國(guó)的花果山家鄉(xiāng)……悟空的歸來(lái)讓花果山的眾猴歡呼雀躍起來(lái)，他們終于知道大王一口一個(gè)的“俺老孫”說(shuō)的就是大王自己。通背猿猴看大王沒(méi)有趁手的兵器，告知東海龍宮老龍王那里有很多寶貝，興許能尋上一件。悟空飛身跳下鐵板橋，捻著避水訣，來(lái)到了東海龍宮。東海龍王敖廣見(jiàn)悟空是個(gè)不入流的小仙，想拿件普通的兵器給他，打發(fā)他走?？晌蚩瞻押蘸沼忻钠咔Ф俳锏姆教飚?huà)戟彎成了一根廢鐵圈……居然還在喊叫：還是太輕??！蟹將給老龍王出主意，那一萬(wàn)三千五百斤的定海神針，他一定拿不動(dòng)，到時(shí)候就不能說(shuō)我們不借給你了。悟空圍著定海神針，大喊“再細(xì)些！再細(xì)些！”那神鐵果然細(xì)了下來(lái)——這就是跟隨悟空一路西去的如意金箍棒。悟空一并又從龍宮拿走了一身鎧甲，這才算作罷，一路回花果山去了。四海龍王被他這一陣盤(pán)剝，氣得揚(yáng)言要告上天庭！與牛魔王(陳之輝 飾)結(jié)拜兄弟時(shí)，悟空喝多了醉死在洞中，黑白無(wú)常將他鎖到陰陽(yáng)界。悟空不服，一定要還陽(yáng)，黑白無(wú)常于是向他索要銀子，悟空氣不過(guò)，一路棍棒打到地府，直面十世閻君，要討個(gè)公道。