段沐海(樊志起 飾)是個(gè)敏銳的商人，當(dāng)然也知道當(dāng)今之世，清廷衰微，不知何時(shí)就會(huì)轟然倒下，然而他卻還看不清同盟會(huì)的實(shí)力，所在他選擇了避害而非趨利。在他的默許下，艾月放走了伯恩。

阿細(xì)得知伯恩曾到阿花姐處尋訪過(guò)自己，心花怒放，趕去相認(rèn)，卻恰巧看到艾月帶著伯恩出逃時(shí)手拉著手無(wú)間的樣子，頓時(shí)誤會(huì)更深，心如死灰，到看日出的地方扔掉了當(dāng)年伯恩送給她的那方手帕。

段沐海明白戰(zhàn)亂將起，就已放走伯恩為由，把艾月關(guān)入了自家的地牢。 龍出來(lái)(徐僧 飾)則一直在外陪伴艾月，他那憨實(shí)的愛(ài)慕之情讓艾月很是感動(dòng)。

不久大理城的清兵不戰(zhàn)而逃，革命軍入主大理。段沐海以為戰(zhàn)亂已過(guò)，就把艾月放了。艾月出門(mén)玩耍，卻正趕上清兵反撲，與革命軍展開(kāi)巷戰(zhàn)，被困戰(zhàn)火之中，被阿細(xì)所救。此時(shí)的阿細(xì)因?yàn)槎毋搴Ｅc艾月的關(guān)系，加上對(duì)伯恩和艾月之間的誤會(huì)，早已顧不上當(dāng)年的金蘭之誼。而艾月以為阿細(xì)早已亡故，根本沒(méi)認(rèn)出自己的結(jié)義妹妹。

戰(zhàn)后，革命軍敗走，對(duì)此段沐海似在意料之中，又出意料之外。他知道造反決非易事，卻沒(méi)想到躊躇滿志的革命軍竟會(huì)如此不濟(jì)，連忙修補(bǔ)于清朝地方官員的關(guān)系。