第二次試煉開始之前，各派的掌門將門下的弟子叫到身邊訓(xùn)話。不死夫人告訴自己的徒弟寒氏三兄弟，火云老祖的試煉不能硬闖，而是計謀為上。

　　擅長暗器的逍遙門弟子笑千秋(李岱昆 飾)邂逅了漠北九玄派的美女美空云(楊玄一 飾)，兩人相談甚歡，組成同盟。

　　神火老祖發(fā)動太虛幻境，給每人發(fā)放一枚令牌，想要成為獲勝者，必須在三個時辰內(nèi)從別人手中奪得一塊令牌并且能夠活著走出太虛幻境。

　　這次試煉的規(guī)則令鐵狼感到很為難，他認(rèn)為偷與搶都是不光彩的行為，他不愿意為了得到令牌而做違心的事。鐵狼的善良讓張陵(佟夢實 飾)對他產(chǎn)生了強(qiáng)烈的好奇心，為此，張陵拒絕了東皇菲菲(王秀竹 飾)的組隊邀請，主動要求跟鐵狼組隊同行，鐵狼答應(yīng)下來。張陵的放蕩不羈、乖張滑稽也讓鐵狼生出許多好感，兩個人一見如故。

　　與此同時，東皇太一帶領(lǐng)四位副盟主通過幻鏡關(guān)注著太虛幻境內(nèi)發(fā)生的一切，東皇太一通過張陵所背的煙云傘認(rèn)出張陵是五岳仙盟的棄徒張大順之子，他想廢棄張陵的參賽資格，幸好與練辟邪與青衣說情，才繼續(xù)讓張陵參賽。

　　太虛幻境內(nèi)突降怪獸窮奇，青衣門的弟子巨雄(柳澤文 飾)、龍影兒、游不凡(李季 飾)等人合力將窮奇殺死，但是，窮奇馬上復(fù)活過來，大家才發(fā)現(xiàn)窮奇竟然可以不死不滅。面對如此兇獸，大家都感覺驚慌失措，幸好，笑千秋用巨靈金鐘的法術(shù)護(hù)住一座院落才讓大家有了暫時的避難之所。在此過程中，東皇菲菲出手救了鐵狼一次，鐵狼在心懷感激的同時，也對她一見鐘情。

　　由于五岳仙盟的人是由不同派組成的，為了爭奪令牌，以寒氏三兄弟為首的一部分參賽者不惜自相殘殺來獲得令牌，為了阻止內(nèi)斗，張陵跟鐵狼苦苦勸和卻是無濟(jì)于事。

　　千年以前，狼族有一支隊伍因為外出征戰(zhàn)而被隔離在封印之外，影將軍便是其中之一，他擅長潛伏及用黑暗共震之術(shù)呈現(xiàn)自己所見到的一切，為了阻止問道者誕生，影將軍潛入五岳仙盟，將玄鏡中的一切傳輸回幽靈異鄉(xiāng)。東皇太一通過密報得知影將軍潛入，連忙命人加緊防備，卻沒有察覺影將軍已經(jīng)潛伏到他的身邊。

　　紫琉璃(徐好 飾)奉狼太后(伍詠薇 飾)之命想通過黑暗共震的呈象找出問道者，她仔細(xì)觀察著鏡中的一切，卻在不知不覺中對善良可愛的張陵與鐵狼生出好感。

　　為了避免自相殘殺白白損失抵御狼族的力量，張陵提議用賭博的方法決出勝負(fù)，因為，有五枚令牌遺失在院落之外，所以，雙方可以各派三個代表出去尋找，哪方找到的令牌多，哪方獲勝，寒氏三兄弟考慮一番答應(yīng)下來。(轉(zhuǎn)載自劇情吧)