蔣介石(馬曉偉 飾)的轟炸計劃失敗，針對“紅盤”開市的“兩白一黑”計劃也被擊潰。發(fā)電廠恢復發(fā)電，工人恢復生產(chǎn)，毛澤東(唐國強 飾)等聞訊在莫斯科歡度春節(jié)，并且成功實現(xiàn)訪蘇使命，簽署了劃時代的《中蘇友好同盟互助條約》。不甘失敗的蔣介石再次派出特務朱山猿密謀刺殺陳毅(谷偉 飾)，潘漢年隨即派出臥底打入敵特內(nèi)部，伺機抓捕。此時美國間諜包瑞德又在北京指使特務李安東、山口隆一實施潛伏活動。