常平安(朱雨辰 飾)將自己從傅云(李小冉 飾)得到的消息告訴了老崔(鄭強(qiáng) 飾)，但是僅僅根據(jù)傅云提供的線索他們根本就無法找到此人，常平安想出了一個(gè)方法，他利用中統(tǒng)的袁主任“幫助”自己找人，他秘密約出袁主任，將此事的有利之處告訴了他，果然姓袁的心動(dòng)了，表面上不和常平安合作，私底下卻已經(jīng)在行動(dòng)了。袁主任成功抓到了那個(gè)日本人半田，對他實(shí)施了酷刑。常平安得到消息之后立即稟報(bào)了曹若飛(于和偉 飾)，曹若飛火速趕到了中統(tǒng)，但是不料卻吃了閉門羹。

曹若飛只好回到了軍統(tǒng)，常平安看出了曹若飛臉上的焦慮，他知道曹若飛此時(shí)一定心急如焚，但是沒想到曹若飛一氣之下給重慶打了電話，參奏了中統(tǒng)一本，常平安知道當(dāng)務(wù)之急就是馬上解決掉半田，于是他偷偷來到了中統(tǒng)，見到了袁主任，常平安利用自己巧言善辯的本事讓袁主任殺掉了半田。常平安出色地完成了這次任務(wù)，為中共地下黨組織除掉了一個(gè)很大的隱患，因此組織上也同意了他的入黨申請，常平安成為了一名真正的共產(chǎn)黨員。

李如賓因病住院無法處理軍統(tǒng)的工作，曹若飛因此升職成為了副站長。陳克海(徐光宇 飾)本來就不滿常平安，他一直在找機(jī)會(huì)整治常平安，終于他找打了一份檔案室人員的口供，這份口供對常平安不利，于是他將此事匯報(bào)給了曹若飛，經(jīng)過曹若飛的允許之后，陳克海開始秘密調(diào)查常平安。周舟(宗曉軍 飾)知道陳克海的野心，但是并沒有說破，但是當(dāng)他得知陳克海為了升官竟然誣陷自己的事情之后，他決定和常平安聯(lián)手整治陳克海。

陳克海在常平安和周舟面前栽了跟頭，吃了啞巴虧的陳克海，決定徹底查清常平安的底細(xì)，他綁了騙他太太的算命先生，一邊盤問一邊用刑，最終將算命先生活活打死。

常平安第二天上街發(fā)現(xiàn)算命的不見了，經(jīng)過打聽得知算命的已經(jīng)被特務(wù)活活打死了，常平安感覺到了事態(tài)的嚴(yán)重性。