秦天夫(王鉑清 飾)與戚本孝(任東霖 飾)促膝交談，感慨萬千。秦天夫說，其實(shí)戚本忠(于震 飾)是個(gè)極具正義感的軍人，更為可貴的是，他作為桂系高級(jí)將領(lǐng)，沒有國民黨右派根深蒂固的反共思維，國共聯(lián)合抗戰(zhàn)在戚本忠這里完全能夠?qū)崿F(xiàn)。秦天夫一番話讓戚本孝意識(shí)到自己的狹隘，決定主動(dòng)去跟戚本忠談一談。戚本孝、戚本忠兩兄弟握手言歡。戚本孝正式向戚本忠道歉，十多年來第一次喊了他一聲“大哥”。戚本忠激動(dòng)地?zé)釡I盈眶。兄弟摒棄前嫌，相約攜手抗戰(zhàn)。上峰派來接替泰汝芬軍統(tǒng)辦事處主任職務(wù)的居然是戚本禮(戚玉武 飾)。代號(hào)“蓑笠翁”的獨(dú)立旅副營長鮑平安遭到軍統(tǒng)特務(wù)追殺，幸被“漓江”營救。“漓江”知道鮑平安身份已經(jīng)暴露，建議他到鄉(xiāng)下組建民團(tuán)武裝。戚本禮來找戚本忠，意外發(fā)現(xiàn)戚本忠和戚小玉(楊思琦 飾)正陪孩子一起玩耍，不禁醋意大發(fā)。他毫不隱晦地告訴戚本忠說，我此次回桂林的首要任務(wù)是挖出中共桂林地下黨的傳奇英雄——“漓江”，而你就是我的頭號(hào)懷疑對(duì)象。戚本孝等八辦人員負(fù)責(zé)護(hù)送一批藥品離開桂林，途中與日軍部隊(duì)遭遇。