徐文正(馮恩鶴 飾)先解決了黨國的事，下令讓林沖(安琥 飾)暫停軍務(wù)，并釋放林莎(齊溪 飾)，再同安德森商談吳昆才(曹衛(wèi)宇 飾)的事，他對安德森作保證，絕對會給美方一個交代。“比基尼”計劃至此徹底破產(chǎn)，俞北平(陳建斌 飾)總算完成了自己的任務(wù)，心中雀躍。

南京接到美方的情況通報后，鄭介民(崔可法 飾)下令讓徐文正解決好此事。徐文正質(zhì)問鄭翊(俞飛鴻 飾)為何不能同俞北平合作，而鄭翊則仍堅持俞北平身份存疑，而安德森很可能是被俞北平利用。為了驗證“趙先生”行動是否存在，徐文正動用了安插在中共的特務(wù)，年畫。怎料年畫早已被中共控制，她向徐文正發(fā)來密電確認(rèn)了趙先生行動的存在，這讓鄭翊難以辯解。最后，徐文正暫停了鄭翊的職務(wù)。

俞北平回到住所，卻面臨著徐詠儀(李煜 飾)的責(zé)難。徐詠儀將讓偵探監(jiān)控得來的照片攤開在俞北平面前，決定今天要在俞北平處得到個答案。無奈之下，俞北平道出林莎是好友張翰民(鮑國安 飾)的女兒，而這些照片不過是在談工作。但這答案并不能讓徐詠儀信服，最后徐詠儀決定去父親那邊住幾天，來平復(fù)下心情。而兩人的談話被徐丹妮(朱顏曼滋 飾)全程聽到。俞北平為防萬一，告訴徐丹妮不要將方才他和徐詠儀的對話說給別人聽。

林莎被林沖從特調(diào)局接出。在車上，林莎勸林沖落地繳械，不要再為黨國這注定滅亡的政權(quán)沖鋒陷陣，林沖卻不認(rèn)同。隨后，林莎告訴林沖俞北平便是他們的親身父親，而這次林沖被派往前線的機(jī)會便是俞北平為他爭取到的活下來的唯一機(jī)會，但林沖卻道自己絕不能對不起犧牲的兄弟，他的熱血勢必要拋灑在戰(zhàn)場上。最后，林沖帶上俞北平托林莎轉(zhuǎn)交給他的手表，毅然奔赴戰(zhàn)常林莎知道林沖這一去兇多吉少，但她無力阻擋林沖的決心，只能目送林沖離去，泣不成聲。

徐丹妮將那天俞北平和徐詠儀的談話告訴了遲又一(林熙越 飾)，并在遲又一的誘導(dǎo)下言明要加入共黨。鄭翊得知這番談話后，命令宋強(qiáng)(李育生 飾)再次查探張翰民事件。

第二日，林莎同俞北平送林沖登機(jī)，前去執(zhí)行任務(wù)。在回去的路上，林莎悲傷難以自抑，俞北平雖悲慟，但他知道他們只能往前看，不能回頭。俞北平回到住所后，徐文正知道俞北平，要他簽署一份文件來幫鄭翊抗下一部分責(zé)任，好讓鄭翊的事在南京能有所余地。在徐文正的勸說下，俞北平最后同意簽字。

林莎同程忠義(周鐵 飾)見面，林莎勸程忠義投靠中共，但程忠義卻始終未被說服。

戰(zhàn)局的發(fā)展出乎世人的預(yù)料，三大戰(zhàn)役以中共全面勝利告終，共黨以摧枯拉朽之勢占領(lǐng)了半壁江山。由于戰(zhàn)局的變化，白吉爾將軍不得不離開清城，安德森成為美方駐守清城的司令官。面對中共如此猛烈的攻勢，國民黨不得不嚴(yán)陣以待……