婚期將近，馬瑛嫀(管樂 飾)和夜來香都幫著布置，龍飛(連奕名 飾)還親自到鋪子給簪珥買了玉手鐲，當(dāng)他回到已經(jīng)布置好的新家，只看到簪珥留下的信，簪珥要找毀了她的孟宜血債血償。

因為不愿激化同為少帥管轄的縣長之間的矛盾，孟宜被韓德功(黑子 飾)放了。夜里，簪珥摸到孟宜住所，想殺死孟宜報仇，卻反被孟宜槍殺，龍飛將簪珥緊緊抱在懷中，悲憤傷痛聚集心中。

孟宜害怕龍飛報復(fù)，找局長姐夫求救，未等二人想到對策，龍飛背著簪珥闖進(jìn)來，一刀砍死了孟宜。簪珥舍命相救，又因羞辱以命相絕，龍飛懷著無法釋懷的悲傷埋葬了簪珥。

韓德功煮酒論英雄，將龍飛比作宋江，暗示龍飛審時度勢，接受自己的招攬，龍飛雖不茍同，但結(jié)束兄弟隙墻，共赴國難打動了龍飛，就任了黑馬團(tuán)戰(zhàn)術(shù)總教官一職，訓(xùn)練抗戰(zhàn)之師，并且可以以此掩護(hù)，打探組織消息，重新歸隊。

副官張磊早就不滿韓德功自降身份一意拉攏龍飛，也看不上左手刀，散布韓德功其實沒忘萬佛臺之仇，功成就會卸磨殺驢的謠言，煽動黑馬團(tuán)官兵趁韓德功去皋蘭之時與龍飛作對，被龍飛聽見。張磊起初本是文弱書生，在黑馬團(tuán)磨煉成了韓德功的左膀右臂，在黑馬團(tuán)威望頗高，韓德功一走，黑馬團(tuán)就停止了訓(xùn)練，并當(dāng)面質(zhì)疑，龍飛心中有數(shù)，讓所謂暫時主持軍務(wù)的張磊演練左手刀至天亮，給全團(tuán)示范，張磊還不敢公然違抗韓德功訓(xùn)練場龍飛做主的交代，只好執(zhí)行。

韓德功回來，弄清來龍去脈，當(dāng)眾訓(xùn)斥張磊，張磊依然不服，韓德功讓他們各訓(xùn)練十名士兵，龍飛表示他要訓(xùn)練新兵。

此時，在盧溝橋事變后，國共第二次合作。

溫儷涵沒有死成，她和張布爾等人回到了根據(jù)地。在尋找失散戰(zhàn)友的名單上，溫儷涵沒有找到龍飛的名字。