日軍給牛德彩、王金彪、姚邦彥、周軼夫都下了命令，一起去開會(huì)。美惠子請(qǐng)牛德彩單獨(dú)去見黑木。黑木直接了當(dāng)說，皇協(xié)軍內(nèi)部有上層倒賣軍火。牛德彩被逼說出一個(gè)懷疑物件，他說是周軼夫。

黑木單獨(dú)會(huì)見姚邦彥，問他如果皇協(xié)軍里有人倒賣軍火，他最懷疑的是誰?姚邦彥懷疑是周軼夫。黑木單獨(dú)會(huì)見王金彪，王金彪一進(jìn)門就握住黑木的手不停的諂媚。黑木實(shí)在忍不住了，甩開他的手。就算黑木用槍指著王金彪，王金彪也不承認(rèn)自己倒賣軍火。黑木問王金彪皇協(xié)軍內(nèi)部有人倒賣軍火，這個(gè)人會(huì)是誰?王金彪不加思索的回答是周軼夫。輪到周軼夫跟黑木單獨(dú)見面，黑木親自給周軼夫倒茶，請(qǐng)周軼夫晚上吃飯。周軼夫滿臉疑云。

牛德彩、王金彪不相信黑木請(qǐng)周軼夫吃飯。美惠子過來請(qǐng)周軼夫走的時(shí)候，王金彪認(rèn)為周軼夫在黑木面前瞎說了什么。牛德彩也生氣。

周軼夫知道黑木請(qǐng)他吃飯是分化他們，引起皇協(xié)軍內(nèi)斗。黑木說牛德彩、姚邦彥、王金彪都一口咬定，倒賣軍火的人是他。周軼夫臉色大變。

黑木要周軼夫嚴(yán)密監(jiān)視牛德彩、王金彪和姚邦彥，他直接負(fù)責(zé)，不受牛德彩的節(jié)制。等找出牛德彩等人的犯罪證據(jù)，人贓并獲的那一天，牛德彩的這個(gè)司令寶座就歸他周軼夫。周軼夫興奮不已。周軼夫、黑木和美惠子酒足飯飽走出包間時(shí)碰見赤阪他們，黑木對(duì)赤阪解釋說周軼夫是他的朋友。赤阪疑惑。周軼夫告辭。

赤阪請(qǐng)黑木和美惠子進(jìn)包間一起喝酒。赤阪、石原、矢野不滿也不解黑木為什么請(qǐng)周軼夫來只對(duì)日本人開放的東京俱樂部喝酒。

黑木罵石原愚蠢，同時(shí)列舉歷史上侵華的失敗史，忠告他們跟中國人搞好關(guān)系，以華制華，以漢人治理漢人，才不會(huì)被同化和迷失自我。赤阪等人認(rèn)同。牛德彩抽出皮帶痛打不肯承受倒賣軍火的王金彪……