高德昌(于震 飾)和柳星(楊壹童 飾)拍馬趕到。

獨(dú)眼龍知道了胡大麻子想要向日本人投降、出賣榆林城的陰謀，率領(lǐng)自己的手下倒戈。土匪們大都同意抗日，國難當(dāng)前，中國人不打中國人。

朱啟明(安鈞璨 飾)眼見大勢(shì)已去，想偷偷溜走。狗子隨后追趕上來。朱啟明殺死了狗子，這一場(chǎng)景被柳星看到。朱啟明故作慌張，騙過了柳星。

朱啟明和柳星回到眾人面前，看著胡大麻子大勢(shì)已去，為了掩護(hù)自己的間諜身份，他當(dāng)眾開槍擊斃了胡大麻子。

回城后，高家安(楊清 飾)對(duì)朱啟明更加信任，已經(jīng)產(chǎn)生了真摯的感情。而朱啟明心另有所思，他這次被日本人派到榆林來的任務(wù)很明確，就是要找到黃河河防的薄弱環(huán)節(jié)，比如國軍和八路軍的結(jié)合部的具體位置，以便日軍重點(diǎn)突破。

高德昌、何少懷(曹磊 飾)和獨(dú)眼龍三人率領(lǐng)部隊(duì)進(jìn)入榆林城，商議加入國軍，共同抗日。

高德昌和楊芬(安以軒 飾)到87師部勸說張雙城同意他們的隊(duì)伍開赴前線配合作戰(zhàn)。張雙城認(rèn)為土匪惡習(xí)難改，斷然拒絕。高德昌據(jù)理力爭。

張師長和楊芬約定，只要她治好士兵的瘧疾，就答應(yīng)高德昌上前線。楊芬治好了士兵，病房門口一幫護(hù)士和病好送了楊芬許多禮物。