歐陽尊(王志飛 飾)喚來幺雞，逼問下，幺雞供出謊言是 歐陽大滿(劉歡 飾)讓其編造的，知道了整個事情的來龍去脈，氣憤之下，歐陽尊讓王左右去抓歐陽大滿。十天之后，歐陽尊因亂石崖戰(zhàn)役的優(yōu)柔寡斷被宣布撤職。歐陽大滿因舉報有功，被破格提升為營長，而團(tuán)長位置由原來的稽查隊長田然擔(dān)任。離開十八團(tuán)之際，看著眾多軍士敬禮送別，歐陽尊眼中閃過一絲不舍。十八團(tuán)江山易主的消息傳到了 趙驚蟄(翟天臨 飾)的耳朵里，同時趙驚蟄和 石谷雨(徐翠翠 飾)知道了小滿因看到他們結(jié)婚含恨出國的消息，這讓趙驚蟄內(nèi)心趕到無比愧疚。

九一八事變后，東三省一百萬平方公里的土地被日軍完全占領(lǐng)。而趙驚蟄的妹妹 趙小雪(徐百卉 飾)，被潛伏在中國假扮商人魏德利(姚剛 飾)的日本高官山口送到奉天的軍事學(xué)校。因不能忘記自己是中國人，不愿意殺人，想偷偷回家，被山口開槍打死。山口決定找個長相相似的人代替小雪回到奉天，執(zhí)行任務(wù)。

三年后的一個清早，趙驚蟄的峰嶺十一軍發(fā)現(xiàn)三分隊的十二個人全部死掉，擺在地上，緊接著，有人來報，在齊家村的糧庫也被搶了。根據(jù)出門方便僥幸活著的兄弟反映，對方的人是外地口音，有個吳姓的連長。緊接著晚上，十八團(tuán)的軍火庫也被襲擊，而田然帶著歐陽大滿趕到軍火庫，聽完鐵處長的匯報之后，將矛頭指向趙驚蟄，懷疑是十一軍所為，并安排歐陽大滿追查下去，找到十一軍的老窩。

不甘寂寞的歐陽尊也來到發(fā)生戰(zhàn)斗的現(xiàn)場，查探到一些蛛絲馬跡，初步懷疑是東北軍，并將在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的東北軍佩章丟到鐵處長家的院子里。歐陽尊回到家后，發(fā)現(xiàn) 歐陽小滿(程媛媛 飾)回到家中，父女團(tuán)聚，格外開心，小滿提出了一些赤色言論，歐陽尊示意不要再說。趙驚蟄派石谷雨和白龍到城里打探情況，自己也在根據(jù)地精心布置防衛(wèi)。石谷雨來到城中鐵處長的家，打探出這支神秘部隊，有可能是東北軍。正在談話之際，突然城中發(fā)生槍響，原來是石谷雨帶來的人被十八團(tuán)的人認(rèn)出來了，石谷雨和白龍分頭逃跑，石谷雨意外的逃進(jìn)一間咖啡廳，遇到正在喝咖啡的唐北(馬曉燦 飾)和剛回國的歐陽小滿。