紅葉(隋俊波 飾)換上紅裙子后見(jiàn)到上海梅機(jī)關(guān)的清川任一郎， 麥客(劉愷威 飾)坐在那里抽煙不止。清川任一郎主動(dòng)站出來(lái)向紅葉提出問(wèn)題，麥客起身后拉起紅葉跳舞，她不明白這一切都是為什么，麥客也是被秘電召來(lái)后被俘，他的上線都已進(jìn)入七十六號(hào)，麥客不能眼睜睜看著她們犧牲，當(dāng)務(wù)之急是先讓她們都活下來(lái)。

紅葉和麥客在舞池發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，清川任一郎知道她是中美訓(xùn)練的精英，紅葉難以冷靜，麥客勸她采用曲線救國(guó)的策略，紅葉拂手離開(kāi)。“幽靈行動(dòng)隊(duì)”寧死不屈，她們被執(zhí)行死刑，槍響后她們居然沒(méi)死，麥客隨后走出來(lái)，這是他對(duì)她們又一次進(jìn)行的考驗(yàn)，那是上峰的安排，麥客提醒她們千萬(wàn)不要相信看到的東西，小喬(林晨 飾)被除名，她沒(méi)通過(guò)考核。

“幽靈行動(dòng)隊(duì)”的第一任務(wù)是對(duì)付日本人的假幣計(jì)劃，上峰命令她們展開(kāi)鋤奸行動(dòng)，鄭名揚(yáng)的照片被拿出來(lái)，他是上海灘的金融大佬，與日本人有假幣合作，行動(dòng)地點(diǎn)是溫泉旅館，由紅葉全權(quán)指揮。麥客清楚只殺漢奸絕對(duì)不行，對(duì)付日本人的假幣計(jì)劃還要采取其它措施，他獨(dú)自展開(kāi)行動(dòng)，麥客原本反對(duì)荒島和審訊訓(xùn)練。

小青(趙兆 飾)找到在黑道上混的阿黑，他見(jiàn)到她很意外，小青向他打聽(tīng)起佘山招待所，阿黑聽(tīng)說(shuō)過(guò)那里的情況。紅葉和 黃佳音(朱子巖 飾)通過(guò)望遠(yuǎn)鏡緊盯佘山溫泉門(mén)口，她看出麥客對(duì)此次行動(dòng)有自己的看法，紅葉向麥客匯報(bào)行動(dòng)計(jì)劃，她們打算混入佘山溫泉，紅葉想用實(shí)際行動(dòng)也激發(fā)大家的士氣，麥客有了不好的預(yù)感，但還是批準(zhǔn)了。

藤原薰子(端木崇慧 飾)趕往上海，她即將付任梅機(jī)關(guān)特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)，三浦在等著她的到來(lái)。