秦天亮(胡軍 飾)深夜到訪江水舟(李贊 飾)的家里，江水舟告訴他天下一號現在歸 老鷹(霍亞明 飾)負責。老鷹回到了基地，對自己在重慶的作為很是滿意，并且把共產黨在研究天下一號的事情告訴了顧顯章(馮恩鶴 飾)。顧顯章讓他不用擔心，天下一號到時會自己爆炸。兩人談起犧牲的特務，老鷹對顧顯章殺害自己的人的事情惱怒不堪。鄭桐和顧影(常方源 飾)到了香港，鄭桐按 汪蘭(柯藍 飾)說的找到了風雷，風雷答應跟他達成合作。兩人談話時，顧影一直在門外偷聽。楊天雄等人再次召開會議，得到了天下一號爆炸時間為十月一號的結論。

顧顯章給汪蘭下令，讓她給香港的鄭桐發(fā)電報，而汪蘭卻把發(fā)報的任務交給了手下的人，而自己則偷偷給共產黨那邊發(fā)去了情報。秦天亮到楊天雄那里匯報工作，楊天雄寬慰他不要有太多壓力。風雷幫鄭桐調試電臺，顧影說自己餓了，闖進來大發(fā)脾氣。鄭桐不愿跟顧影多說，她摔門而去。電臺測試很成功，汪蘭將這個消息匯報給了顧顯章和老鷹。老鷹對汪蘭起了疑心，問她之前電報去向，汪蘭表示已經銷毀。老鷹現場寫了一份電文，讓汪蘭發(fā)給鄭桐，汪蘭領命離去。鄭桐收到電文后，與風雷一同破譯。破譯完成后，兩人將這份電報發(fā)往了重慶特務那里。夜里，汪蘭到了電臺值班室，以調試電臺的名義跟風雷進行聯系。而風雷這一邊，顧影對汪蘭發(fā)來的電報充滿了疑心，但是她卻也查不出什么來。

江水舟發(fā)現自己被共黨監(jiān)視了，連夜喬裝打扮，溜到了郊外，向 都富春(佟凡 飾)匯報情況。都富春讓他約見秦天亮，江水舟百般推卻，最后還是同意了。江水舟完成任務后，就立即搬家逃跑了。秦天亮從江水舟那里得到情報后，將這件事匯報給了楊天雄。楊天雄將風雷截獲的電報交給了秦天亮，但是大家卻無法破譯。秦天亮猜測這份電報是發(fā)給老A的，為了能引出神秘的老A，楊天雄與秦天亮、洪升設局，準備引出老A。