白鳳山約寧五原(羅晉 飾)在順風(fēng)酒店見面，他急需一張明天去美國(guó)的船票，讓寧五原務(wù)必給他搞到手。他已經(jīng)把寧五原和苗月歌(張延 飾)的事情寫在一封信里，如果寧五原不能滿足他的要求，這封信會(huì)及時(shí)的出現(xiàn)在季明宇(張晞臨 飾)和日本人手里。白鳳山竟然要和自己同歸于盡，為了穩(wěn)住白鳳山寧五原只好暫時(shí)答應(yīng)了他的要求。為了保證聯(lián)絡(luò)站同志們的安全，寧五原讓苗姑娘盡快轉(zhuǎn)移。

白鳳山叮囑陳剛這兩天不要露面，陳剛卻想在離開天津之前見自己女朋友一面，特務(wù)們盯上了他，陳剛最終被李秋成(曾虹暢 飾)抓回了警察廳。陳剛受過白鳳山的特殊訓(xùn)練，面對(duì)李秋成的嚴(yán)刑拷打陳剛并沒有松口。李秋成帶來了陳剛的女朋友，特務(wù)們當(dāng)著陳剛的面肆意凌辱他的女朋友，為了保護(hù)女朋友陳剛終于開口了，他告訴李秋成自己是白鳳山的手下，他到醫(yī)院來就是要幫助寧五原殺死譚耀祖。聽了李秋成的匯報(bào)季明宇決定立刻逮捕白鳳山和寧五原。

白鳳山泄露了日本人的情報(bào)，日本人把他的案子交給了蘇美玲(樊錦霖 飾)。蘇美玲來看望蘇明遠(yuǎn)(趙立新 飾)，她把寧五原和白鳳山最近頻繁見面的情況告訴了蘇明遠(yuǎn)，蘇明遠(yuǎn)讓她趕快去除掉白鳳山，否則寧五原一定會(huì)有危險(xiǎn)。蘇美玲猜測(cè)白鳳山一定是想借寧五原的海外渠道逃跑，她故意來套寧五原的話。寧五原決定把白鳳山的軍火搞到手之后，再借蘇美玲的手除掉白鳳山。

季明宇給典當(dāng)行打來電話，陳剛又莫名其妙的失蹤了，白鳳山知道情況不妙，他趕快打電話讓寧五原把船票給他送來。寧五原蒙著眼睛憑著上次的記憶指揮張雄開車，他們果真找到了白鳳山的軍火庫(kù)，經(jīng)過一番廝殺，看管軍火庫(kù)的特務(wù)們?nèi)勘桓傻?，軍火到手了。蘇美玲在白鳳山的古董店里逼問伙計(jì)白鳳山的下落，寧五原打來電話把他和白鳳山見面的地點(diǎn)告訴了蘇美玲。寧五原來到了城南樓白鳳山的老窩，蘇美玲跟著他把槍架在了對(duì)面的樓頂上。

寧五原并沒有帶來船票，白鳳山認(rèn)為他是來找死的，白鳳山邊走邊說來到窗前，蘇美玲一槍擊斃了他，之后寧五原和蘇美玲默契配合聯(lián)手干掉了白鳳山所有的手下。