寧夫人為了讓兒子能夠順利高中，請來 陶晉(鄭凱 飾)和小環(huán)兩個假道士到家中做法。月容對 寧采臣(遲帥 飾)漸生愛意，她無微不至的照顧寧采臣，寧采臣卻對月容的溫柔躲避不及。

燕赤霞(樊少皇 飾)來到玄貞觀勸說師兄不要再與 聶小倩(秋瓷炫 飾)為惡，自己多年來一直在引渡那些心存善意的妖怪，讓妖與人能夠和平共處，赤眉道長卻指責(zé)燕赤霞身為修道之人卻整天與妖為伍，走入歧途。

月容和寧夫人很是投緣，寧夫人想認月容做干女兒，可是月容喜歡上了寧采臣，她想做寧夫人的兒媳婦。月容怕自己和寧采臣做了兄妹，以后就不能做寧采臣的妻子了。小倩說人妖殊途，不能相戀，讓月容不要過于執(zhí)著。

寧夫人定下良辰吉日，擺酒設(shè)宴正式收下月容為自己的干女兒， 嚴(yán)雨生(孟霞 飾)在酒席上話里話外指責(zé)杜月容和陶晉等妖在寧府興風(fēng)作浪。

樹妖向黑風(fēng)報告陶晉和聶小倩在寧采臣家里，可是他們并沒有想要殺害寧采臣的意思，反而好像在策劃什么陰謀。黑風(fēng)聽聞陶晉和小倩對自己陽奉陰違，決定利用聶夫人之手除掉小倩。

為了趕走嚴(yán)雨生，杜月容和陶晉施計讓寧夫人相信是嚴(yán)雨生破壞了給寧采臣祈福的法壇，為了兒子的前途寧夫人婉言請嚴(yán)雨生離開寧府。嚴(yán)雨生心中不服趁著夜色來到寧府，與陶晉、月容打斗起來，被燕赤霞阻止。

寧采臣請求燕赤霞一定要保護母親的性命，同時他告訴燕赤霞如果真的是自己的祖先滅了狐族，讓燕赤霞不要阻止狐族向自己復(fù)仇。小倩也拜托月容一定要保護好寧夫人。

小環(huán)和陶晉在屋里討論要用寧夫人來挾持寧采臣，小倩闖進來請求陶晉不要傷害老夫人，陶晉要小倩答應(yīng)如果查明事實真相，小倩一定要親手殺死寧采臣。