唐朝與西涼交戰(zhàn)，鐵牛來到西涼將軍的營賬里面，口若懸河夸夸其談?wù)f服了西涼將軍。

薛丁山(葉祖新 飾)依然在云夢山跟隨王敖修養(yǎng)，王敖非常賞識薛丁山，賞了一件兵器給薛丁山。

鐵牛來到一處小鎮(zhèn)歇息，由于肚子饑餓，鐵牛來到一家酒館讓店小二端菜上桌，店小二剛剛將酒菜端到桌上，二名陌生男子來到桌前甩開腮幫大吃特吃，鐵牛眼睜睜看著兩人旁若無人進(jìn)食，哭笑不得之下詢問兩名男子為何招呼也不打一聲就胡亂吃他人的飯菜。

兩名男子一邊吃菜一邊與鐵牛閑談，鐵牛想起了要上云夢山尋找薛丁山，于是詢問兩名男子是否知道云夢山的路，兩名男子感激動鐵牛贈送飯菜，當(dāng)即表態(tài)會指引鐵牛上云夢山。

第二天，鐵牛在兩名男子的指引下來到云夢山找到了薛丁山，薛丁山跟著鐵牛來到西涼與大唐交戰(zhàn)的地界，幫助大唐與西涼交戰(zhàn)。

薛仁貴(黃海冰 飾)在遠(yuǎn)處密切關(guān)注薛丁山，薛丁山并不知道薛仁貴就是他的父親，由于二人之前發(fā)生過誤會，薛丁山注視薛仁貴的時候，雙眼中透射出一股濃濃的敵意。

深夜，薛仁貴坐在屋中休息，一名黑衣蒙面男子忽然闖入屋中，二話不說直取薛丁山，薛丁山臨危不亂與黑衣蒙面男子交手，幾招過后便將黑衣男子制服在當(dāng)常

徐茂公(韋亦波 飾)與鐵牛來到薛仁貴休息的屋子里面，一見黑衣男子企圖暗殺薛仁貴，徐茂公立即上前盤問黑衣男子，黑衣男子心知自己不是薛仁貴的對手，惶然不安如實(shí)招供。

西涼將軍與鐵牛對陣，兩人話不投機(jī)刀劍相向，鐵牛上前與西涼將軍交手十?dāng)?shù)招，輕而易舉打敗了西涼將軍。

晚上，鐵牛與俞游蘭(劉梓嬌 飾)回到后方營地休息，俞游蘭擔(dān)心鐵牛的安危，勸說鐵牛不要再上戰(zhàn)場殺敵，鐵牛不接受俞游蘭勸說，認(rèn)為自己武功高強(qiáng)不會有危險，俞游蘭無奈之下只得靠到鐵牛肩膀休息，鐵牛摟住俞游蘭慢慢哼唱歌曲，夫妻兩人幸福甜蜜進(jìn)入夢鄉(xiāng)。

第二天鐵牛上戰(zhàn)場與西涼將軍交戰(zhàn)，西涼將軍與鐵牛戰(zhàn)了幾個回合拍馬逃走，鐵牛沒有料到西涼將軍不堪一擊，只得繼續(xù)與蘇寶同(李帥 飾)交戰(zhàn)，兩人你來我往戰(zhàn)至數(shù)十回合，鐵牛忽然面色一變從馬上跌落下來，薛仁貴一見情況不妙趕緊彎弓射箭趕走蘇寶同救回了鐵牛。

徐茂公檢查完鐵牛的傷勢，立即意識到了鐵牛中了一種毒蠱，在徐茂公的講解下，俞游蘭決定扮成外族之人混入敵國尋找解藥。

寶林等人陪同俞游蘭一起前往敵國，幾人在路上救下了敵國公主，敵國公主對俞游蘭等人感激不已，帶著幾人回到王宮。