黃以軒(郭曉東 飾)終于找到了失散多年的女兒，心情十分激動(dòng)。他想要立即和女兒相認(rèn)。晏思揚(yáng)(王媛可 飾)則建議讓他先和張彩娣的養(yǎng)父母商量一下再征求女兒的意見(jiàn)，到底是要選擇以后和誰(shuí)一起生活。

老肖來(lái)到新學(xué)員訓(xùn)練地找到黃以軒，告訴他局里對(duì)孫世安(姜武 飾)寫(xiě)給他的信做了仔細(xì)研究，決定讓他將計(jì)就計(jì)，前往香港，接近孫世安獲取更有價(jià)值的情報(bào)。

孫世安在香港看到美國(guó)乒乓球代表團(tuán)訪問(wèn)中國(guó)的新聞很痛心，擔(dān)心世界的格局會(huì)重新發(fā)生變化，從而喪失了臺(tái)灣的國(guó)際地位。

黃以軒到了香港后，立刻見(jiàn)了喬益民(張晞臨 飾)，老喬依舊質(zhì)疑黃以軒可以策反孫世安。此時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，二人決計(jì)分開(kāi)擺脫監(jiān)視。喬益民隨即離開(kāi)。黃以軒也順利擺脫。誰(shuí)知?jiǎng)倓傋叩浇稚?，便?role>曾宏樞(任正斌 飾)請(qǐng)上了車(chē)。談話(huà)中，曾宏樞表示希望黃以軒可以和他合作，黃以軒有意的拒絕了他。

黃以軒找到了孫世安。孫世安一直在為黃以軒這幾年在干校勞動(dòng)打抱不平，黃以軒則含沙射影的向?qū)O世安透漏了中央高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)當(dāng)今國(guó)際形勢(shì)的判斷，接近美國(guó)牽制蘇聯(lián)。并近一步展露出自己動(dòng)搖的態(tài)度。

孫世安與曾宏樞分析黃以軒現(xiàn)在的狀態(tài)和以前大不相同，這次卻是有合作的可能性。

孫世安回到家后，楊菲(白慶琳 飾)告訴他黃以軒來(lái)過(guò)說(shuō)女兒黃璐璐找到了，孫世安立刻心神不寧了起來(lái)。

孫世安請(qǐng)求曾宏樞安排他立即去趟大陸，并解釋說(shuō)在策反黃以軒這個(gè)重要時(shí)刻，有一個(gè)很多年前的秘密不能讓黃以軒知道。

黃以軒與喬益民為騙取曾宏樞的信任，制定了一個(gè)計(jì)劃。

事態(tài)如期發(fā)展，在故意向曾宏樞一伙透露喬益民的蹤跡后，黃以軒在老喬所在的咖啡廳不遠(yuǎn)處和孫世安、曾宏樞見(jiàn)了面。曾宏樞為讓黃以軒表示和他們合作的誠(chéng)意，要他親手狙殺喬益民。