鄧紹圣(唐以諾 飾)勸解鄧希賢（鄧小平(鐘秋 飾)），希望他按父母之命接受婚約，回家成親。鄧希賢（鄧小平）態(tài)度堅(jiān)決。見勸解無效，鄧紹圣憤而離去。天津，李和笙（李維漢）給鄧穎超帶來周恩來(朱亞文 飾)的信，周在信中表達(dá)真摯情義。周恩來、鄧穎超確定戀愛關(guān)系，成為革命伴侶。周恩來宴請(qǐng)王京岐、施益生。席間，周恩來闡述兩黨合作的必要性，王京岐贊同。在國(guó)共旅歐組織共同努力下，國(guó)民黨旅歐支部終于成立。在新的形勢(shì)下，周恩來受組織委派，回國(guó)內(nèi)繼續(xù)開展革命工作。臨行前，周恩來向鄧希賢（鄧小平）交待組織工作，并對(duì)他充滿期待。1924年7月，旅歐中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)召開第五次代表大會(huì)，鄧希賢（鄧小平）入選書記局，成為旅歐共青團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)人。青年黨人欲借“國(guó)慶”舞會(huì)招徠人心，鄧希賢（鄧小平）率領(lǐng)共產(chǎn)黨人趕到會(huì)場(chǎng)。