縣城一役讓李向陽(yáng)(張嘉譯 飾)率領(lǐng)的武工隊(duì)名聲大震，日本鬼子頓時(shí)成了沒(méi)頭蒼蠅。善于逢迎媚上的渡邊被日軍司令岡村提拔為聯(lián)隊(duì)大佐。渡邊對(duì)李向陽(yáng)的神出鬼沒(méi)頗為膽寒，抱著不求有功但求無(wú)過(guò)的心思龜縮在縣城，一時(shí)武工隊(duì)和日本人倒也相安無(wú)事。渡邊整天忙著討好岡村派下來(lái)的諜報(bào)專(zhuān)家貞子(俞穎 飾)，小日子過(guò)得不亦樂(lè)乎，直到一心為兄報(bào)仇的松井橫二(趙龍豪 飾)的到來(lái)，終于打破了這短暫的平靜。八路軍電報(bào)密碼被日軍破譯，給我方聯(lián)絡(luò)造成嚴(yán)重困擾。留日歸國(guó)的技術(shù)員章雯(丁洋 飾)奉命到解放區(qū)更新密碼，在路過(guò)縣城時(shí)卻意外被渡邊拘押。李向陽(yáng)帶隊(duì)潛入縣衙營(yíng)救，正要成功之際半路卻殺出了一伙北駝山的土匪。兩隊(duì)人馬合力擊退了日軍阻截，李向陽(yáng)對(duì)二匪首張作彪的身手頗為欣賞?；靵y之中章雯被張作彪劫上山去，李向陽(yáng)無(wú)奈，只好登門(mén)要人。北駝山大匪首上官宏在當(dāng)?shù)匾菜沩懏?dāng)當(dāng)?shù)囊惶?hào)人物，屢次搶劫日軍物資。給日軍造成了很大的麻煩。鬼子對(duì)他腦袋的懸賞額甚至比李向陽(yáng)還高出1000大洋，殊不知其人實(shí)際上是個(gè)冒牌英雄，全仗著張作彪的神勇?lián)闻_(tái)面。李向陽(yáng)上北駝山要人，上官宏垂涎章雯美色不愿交人，于是派張作彪的妹妹阿巧(袁菲 飾)冒充，又布局激怒張作彪，張作彪約李向陽(yáng)比槍法定生死。李向陽(yáng)識(shí)破上官宏伎倆，讓老侯等人佯裝先下山，趁土匪不備繞…