日軍特務被國軍處死在城門前。政委在批評秦隊長，洪趙游擊隊的金蘭(呂夏 飾)求情讓他免受責罰。趙城金藏沒有離開過廣勝寺的消息被早川得知，早川分化妝成國民黨軍官沒識破了，他開槍殺人。圣亮被他師傅叫了過去，廣勝寺長老要他晚上隨他一起去找共產(chǎn)黨。

早川帶著冷參謀開往日本占領區(qū)，他說自己是軍統(tǒng)，冷參謀說自己不知道趙城金藏的下落，還沒等他反應過來就被早川打死。金蘭救回來的孩子時而暈迷，時而清醒。早川開車拉著冷參謀，他在折磨他，并叫他說出趙城金藏的下落，面對威協(xié)他用刀子結(jié)束了自己的生命。

國軍對于趙城金藏也很關(guān)心，他們向重慶發(fā)出關(guān)于趙城金藏的消息。到了晚上圣亮和世空長老找到了趙書記，世空長老說日本了盯上了趙城金藏，他打算把趙城金藏交到共產(chǎn)黨手中，現(xiàn)在廣勝寺周圍都是淪陷區(qū)，他會向上轉(zhuǎn)告，并將圣亮托付給共產(chǎn)黨。

圣亮跪在世空長老面前，他說自己要還俗，并且還要當八路軍。圣亮當時是為了躲避娃娃親才到了廣勝寺，他師傅同意他還俗了。由于他們丟失了密碼本，無法與上級取得聯(lián)系。為掩護圣亮和世空長老，趙書記帶領的幾名共產(chǎn)黨犧牲在河中。

日本人晚上尋找世空大師，幸好他及時從外面趕了回來。圣亮來到八路軍處，大家都在爭他，他被安排在秦隊長手下。圣亮和大名是趙大山，又名趙和尚(李乃文 飾)，他告訴了趙書記被敵人打死的消息?，F(xiàn)在必須要把趙城金藏運出去，絕不能讓她落在日本人手里。金蘭見到了投奔八咱軍的和尚。

那孩子醒來后說對了接頭暗號，其他的都一無所知。和尚對于趙城金藏的事情很擔心，他勸領導馬上安全行動。醫(yī)生在孩子的衣服上發(fā)現(xiàn)了字跡，他急忙匯報給領導。趙和尚參加了八路軍后學到了很多東西，他被選入護送隊，他從其他隊員口中了解了護送隊的使命和責任。