三江市——日軍三江司令部駐地，軍需官劉四平著意巴結(jié)，將幾件珍貴的上等貂皮進獻給副司令官三本太郎，三本非常滿意。

小分隊到達黑山口客棧，小不點被參販抓住，寶日娜在營救小不點時發(fā)現(xiàn)小不點原本是女孩。

劉四平與地下工作人員——車夫六大爺接頭，將特高課成立的情報交給他，讓他帶給喬掌柜。劉四平帶小野手下的一批軍官去妓院作樂，認識了新來的妓女辣牡丹。