大明使節(jié)云靖(曹培昌 飾)出使鄰國(guó)瓦遲，被鄰國(guó)扣押。大明皇帝(張國(guó)立 飾)得到音信是云靖叛國(guó)通敵。于是，大明天子未經(jīng)調(diào)查，冒然下令將云靖一家抓進(jìn)天牢，云靖之子云澄(李強(qiáng) 飾)留有一子一女，先后給江湖義士救出天牢。十年后，云澄之女云蕾(范冰冰 飾)已被送到被扣押在瓦遲大漠中牧馬的云靖手中撫養(yǎng)。適逢大明日益強(qiáng)盛，瓦遲王(張惠中 飾)有心同大明和好，下旨放云靖歸國(guó)，其時(shí)，云靖已在瓦遲國(guó)不屈不撓幾十年。卻不知，圖謀復(fù)國(guó)的張宗周(達(dá)式常 飾)不肯讓云靖把瓦遲王送與大明皇帝的修好國(guó)書安全帶到大明，派手下澹臺(tái)滅明(申軍誼 飾)率眾追殺。另一面，江湖志士謝天華(孫晨曦 飾)、飛天龍女等人為了阻止云靖回大明，千里奔告云靖，大明還將云靖視為叛徒，一旦云靖踏上大明國(guó)土，便會(huì)遭到通緝。同時(shí)告知云靖，云家?guī)资谝驯淮竺骰实蹥㈩^，云靖為了兩國(guó)修好，胸懷喪子之痛，執(zhí)意把國(guó)書送回大明，在被澹臺(tái)滅明追殺中，孫女云蕾走散，而救小云蕾的人，卻是張宗周的兒子，張丹楓(黃海冰 飾)。一曲國(guó)仇，家恨以及凄美的愛情悲劇從此展開。