永順城外的刑場(chǎng)上，湘西十萬土匪頭目向永國(guó)(王學(xué)圻 飾)和他的女兒向清莉以及二十多個(gè)匪徒即將被槍決，行刑指揮官黃一虎敬酒為他餞行。眼看要行刑，土匪中的老二庹飛云(王韋智 飾)帶手下來劫法場(chǎng)，中了埋伏。雙方相持不下，算命先生陳瞎子告訴黃一虎：向永國(guó)手上掌握著三枚日軍空襲常德時(shí)落地未響的細(xì)菌炸彈。突然出現(xiàn)的少將裴錚下令放人，原來蔣介石要招降向永國(guó)替他反共。此時(shí)，長(zhǎng)沙和平解放，團(tuán)部給九連連長(zhǎng)余大喜和醫(yī)生梅姐下達(dá)了尋找日軍化學(xué)細(xì)菌彈的任務(wù)。在永順，向永國(guó)接受委任狀成為國(guó)軍少將、湘西反共救國(guó)軍總司令。